לארי מייזל, מייקל שטיינברג ונתנאל גרופ הראשונים להציע לבעלי אג"ח אפריקה השקעות שותפות בחברה הציבורית

אפריקה

ההצעה שהוגשה היא היחידה שבמסגרתה יוקצו למחזיקי האג"ח מניות בחברה לאחר ההסדר, כך שיתאפשר להם ליהנות מהאפסייד העתידי בצוותא עם המשקיעים

קבוצת מייזל-שטיינברג-נתנאל היחידה שמציעה שילוב של גב כלכלי וניסיון רב שנים

קבוצת משקיעים הכוללת את מר לארי מייזל, מר מיכאל שטיינברג וחברת נתנאל גרופ, הגישה היום לנאמני מחזיקי האג"ח של חברת אפריקה השקעות הצעה לרכישת השליטה בחברה. במסגרת ההצעה שהוגשה, סך כל השווי המוצע למחזיקים הוא הגבוה ביותר מבין כלל ההצעות שהוגשו עד כה ונאמד בכמיליארד וחצי שקל. הקבוצה נסמכת על הגב הכלכלי החזק של אנשי העסקים היהודים-אמריקאים מייזל ושטיינברג, המחזיקים בנכסי נדל"ן גדולים בארה"ב, ביחד עם הניסיון הרב של חברת נתנאל גרופ בייזום ובניה בישראל.

הצעת הקבוצה כוללת השקעה של 365 מיליון שקל מתוכם 150 מיליון שקל במזומן תמורת 32.5% ממניות החברה, 175 מיליון שקל נוספים תמורת 32.5% נוספים מהחברה במסגרת אופציה למשך שנה, כך שבסוף התהליך עשויה קבוצת המשקיעים להחזיק 65% מהון המניות של החברה החדשה, 4% ממניות החברה-נכדה אפריקה מגורים בשווי של 40 מיליון שקל.

בנוסף, תונפק למחזיקי האג"ח הנוכחיים של אפריקה השקעות סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 210 מיליון שקל למשך 5 שנים ובריבית של 4%. בנוסף ישולמו למחזיקים כספים נוספים הנמצאים בקופת החברה ובחברות פרטיות בבעלותה בסך כולל של כ- 200 מיליון שקל.

כאמור במסגרת ההצעה אפריקה השקעות תירשם למסחר כחברה חדשה, מה שיאפשר למחזיקי האג"ח הנוכחיים של החברה להיות שותפים מלאים של הקבוצה וליהנות ממלוא האפסייד העתידי שעשוי להיווצר בה.