סיכום שבוע המסחר בבורסה - 4 - 8 באוגוסט, 2019

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של אוגוסט התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים * מניית שיכון ובינוי התווספה למדד ת"א-35 במועד העדכון החצי שנתי של מדדים
מדדי המניות:
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של אוגוסט התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

מניית שיכון ובינוי התווספה למדד ת"א-35 במועד העדכון החצי שנתי של מדדים.

מניית שב"א התווספה למדדי הבורסה ב"מסלול המהיר למניות חדשות".

בשוק איגרות החוב:
השבוע גייס הסקטור העסקי עד כ-0.9 מיליארד שקל בחמש הנפקות לציבור בשוק איגרות החוב. עד כ-0.6 מיליארד שקל מתוכם יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן המניב אלוני חץ – החברה תנפיק היום שתי סדרות חדשות של אג"ח שקלי, בהן סדרה ראשונה בבורסה של "אג"ח משלם במניות".

גיוס באיגרות חוב מובנות – השבוע גויסו כ-1.7 מיליארד שקל בשתי הנפקות של איגרות חוב מובנות, לציבור: כ-0.8 מיליארד שקל גויסו ע"י הראל פיקדון סחיר בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה, וכ-0.9 מיליארד שקל גויסו ע"י אלה פקדונות בהנפקה שלישית השנה.

מדדים:

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-10.3%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-21.5%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-13.1%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.8%.

מדד ת"א–נדל"ן
עלה השבוע ב-4.0%, ומתחילת השנה עלה ב-44.3%.

שינויים בהרכב מדד ת"א-35:

מניות חברת הבניה שיכון ובינוי התווספה למדד ת"א-35, ומניות שותפות הנפט והגז ישראמקו נגרעו מהמדד, במועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות בבורסה, החל ב-4 באוגוסט 2019.

צירוף מניות שב"א למדדי הבורסה במסגרת "המסלול המהיר למניות חדשות":

מניות חברת הסליקה והחיובים בכרטיסי האשראי שירותי בנק אוטומטיים (שב"א), שביצעה הנפקה ראשונית בחודש יוני, צורפו למדדי ת"א-צמיחה, ת"א-פיננסים ות"א ביטוח-פלוס החל ב-4 באוגוסט 2019.

גיוסים:

הנפקת איגרות חוב חברות
השבוע גויסו בשוק איגרות החוב בתל-אביב עד כ-900 מיליון שקל בחמש הנפקות לציבור:

· עד כ-777 מיליון שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן:

o אלוני חץ – חברת נדל"ן מניב, תגייס היום עד 630 מיליון שקל בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח שקלי. החברה הינה הראשונה לגייס עד 210 מיליון שקל מהסכום באמצעות סדרה ראשונה בבורסה של אג"ח משלם במניות.

אג"ח משלם במניות:

במרץ 2019 אושר בהנחיות הבורסה, לפיהן חברה שמניותיה נסחרות במדד ת"א-125 יכולה להנפיק אג"ח שניתן לקבוע בתנאיו אפשרות לחברה לתשלום הקרן והריבית באמצעות מניות החברה, במקום במזומן.

היתרונות למנפיק הינם רבים, ובראשם הקטנת סיכון הנזילות, וחיזוק בסיס ההון.

היתרון למשקיע הינו בעיקר גיוון מכשירי השקעה וקבלת תשואה עודפת על אג"ח בשל מרווח הריבית הנוסף הצפוי.

o רני צים - חברת נדל"ן מניב העוסקת בייזום ופיתוח של מרכזים מסחריים גייסה 60 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב צמודות מדד בדירוג Baa1 "מידרוג", וזאת כשנה וחצי לאחר שביצעה הנפקה ראשונה (IPO) של מניות בתל-אביב (בסך כ-60 מיליון שקל).

o צרפתי חברת הבניה למגורים למשרדים ולמסחר גייסה כ-56 מיליון שקל בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-90 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

o חברת הדיור המוגן בית הזהב תגייס היום עד 31 מיליון שקל בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-23 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

· כ-123 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב אלדן תחבורה באמצעות נע"מ, בהנפקה שלישית השנה. בהנפקות הקודמות גייסה החברה כ-399 מיליון שקל). לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 890 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

הנפקת איגרות חוב מובנות

השבוע גויסו כ-1.7 מיליארד שקל בשתי הנפקות של איגרות חוב מובנות, לציבור:
· כ-0.8 מיליארד שקל גויסו ע"י הראל פיקדון סחיר בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה. החברה הנפיקה אג"ח שקלי בריבית משתנה במרווח 0.24% מעל ריבית בנק ישראל, בדירוג Aaa ע"י "מידרוג". במכרז המוסדי נרשם ביקוש בהיקף של כ-1 מיליארד שקל.

· כ-0.9 מיליארד שקל גויסו ע"י אלה פקדונות בהנפקה שלישית השנה. החברה ביצעה הרחבת סדרה נסחרת של אג"ח שקלי בריבית משתנה – מרווח של 0.1% מעל ריבית בנק ישראל, בדירוג AAA ע"י "מעלות". בהנפקות הקודמות גייסה החברה כ-0.3 מיליארד שקל.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.6 מיליארד שקל.

הנפקת מניות
השבוע לא בוצעו הנפקות לציבור בשוק המניות בתל-אביב.

שונות:

דירוג אשראי

חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P מאשררת את דירוג האשראי הגבוה בכל הזמנים של ישראל - ((AA- תחזית יציבה.