בית ההשקעות פרנקלין טמפלטון משיק קרן השקעות אלטרנטיבית ראשונה מסוגה עבור משקיעים ישראלים

עוזי יצחק, מנהל הפעילות של פרנקלין טמפלטון בישראל

הקרן קיבלה היתר הפצה מהרשות הישראלית לניירות ערך ומהווה בשורה של ממש למשקיעים המקומיים בכך שתאפשר גישה למנהלי השקעות אלטרנטיביות מובילים בעולם, נזילות יומית, שקיפות וציות לכל תקנות UCIT

בית השקעות פרנקלין טמפלטון הודיע היום על השקתה של קרן Franklin K2 Alternative Strategies Fund לשוק הישראלי, שתאפשר למשקיעים גישה להשקעות אלנטרנטיביות בפורמט של קרן נאמנות. מטרת הקרן לספק ביצועים מתואמי סיכון חזקים ולסייע בהפחתת הסיכון כאשר השווקים נמצאים בירידה. נכון לסוף מרץ 2019 הקרן מנהלת יותר מ-2.2 מיליארד דולר בנכסים וכניסתה לישראל מסמנת בשורה והתפתחות חשובה בשוק ההון הישראלי.

עוזי יצחק, מנהל הפעילות של פרנקלין טמפלטון בישראל אמר: "אנו רואים ביקוש גובר למוצרי השקעה אלטרנטיביים בשוק הישראלי, שכן המשקיעים המקומיים מכירים בחשיבות הפיזור ובפוטנציאל התשואות הגבוה יותר בסוג זה של נכסים. קרן Franklin K2 Alternative Strategies Fund תהיה הראשונה מסוגה בישראל שתספק למשקיעים מקומיים גישה למנהלי קרנות גידור באסטרטגיות השקעה מגוונות, נזילות יומית, תנוהל בהתאם לתקנות ה- UCITS ושקיבלה היתר הפצה מהרשות לניירות ערך בישראל".

בכך, הקרן החדשה תשבור את כל המחסומים אשר עד כה מנעו מהמשקיעים לבחור בנכסים מסוג זה. לדוגמא: רף כניסה גבוה מידי, חוסר נזילות, פיקוח רגולטורי רופף, שקיפות נמוכה, חוסר יכולת לבצע בדיקות נאותות מעמיקות ועמלות גבוהות.

עוד הוסיף יצחק: "המשקיעים בקרן יהנו מיכולות ההשקעה והמומחיות של מנהלי קרנות גידור מהטובים בעולם אשר היו נגישים למשקיעים מוסדיים בלבד. הקרן אמורה לספק למשקיעים מתאם נמוך לנכסים מסורתיים, גיוון מקורות תשואה, הפחתת תנודתיות בתיק ותשואה מותאמת סיכון אטרקטיבית. לזכותה של הקרן עומד רקורד היסטורי חזק, הן במונחים מוחלטים של החזר השקעה והן מבחינת תשואה מותאמת לסיכון". מוצר זה עשוי לעניין משקיעים המודאגים מתיקון בשוקי המניות ו / או מחפשים מקורות חלופיים של תשואה להון. לזכותה של הקרן עומד רקורד היסטורי חזק, הן במונחים מוחלטים של החזר השקעה והן מבחינת תשואה מותאמת לסיכון".

הקרן החדשה זמינה למשקיעים החל מעוד שבוע וניתנת לרכישה באמצעות כל הבנקים וגופי ההשקעה בישאל.

קרן ההשקעות Franklin K2 Alternative Strategies Fund מתאפיינת בתמהיל רחב של אסטרטגיות השקעה שונות ושל מנהלי השקעות מובילים, ונסמכת על 20 שנות מומחיות בניהול השקעות אלטרנטיביות (Multi Strategy – Multi Manager). הקרן פועלת במטרה להשיג גידול אטרקטיבי ומתמשך להון, תוך שמירה על תנודתיות נמוכה יחסית לשוקי המניות הרחבים, על ידי הקצאת נכסיה ופיזורם על פני 4 אסטרטגיות לא מסורתיות, או "אלטרנטיביות”, משולבות שונות:

אסטרטגיות קניה / מכירה בחסר של מניות - במטרה לייצר תשואות מהשקעות בשוקי המניות בעולם, על ידי ביצוע השקעות ארוכות וקצרות טווח במניות רגילות ובמדדי מניות משותפים.

אסטרטגיות שווי יחסי (Relative Value) - מקיפה מגוון רחב של טכניקות השקעה המיועדות ליצור רווח מחוסר יעילות התמחור.

אסטרטגיות מאקרו גלובליות - מתמקדת בהזדמנויות מקרו-כלכליות בשווקים רבים ובהשקעות שונות.

אסטרטגיות המונעות מאירועים - לרוב משקיעה בניירות ערך של חברות הנמצאות בתהליכים עסקיים משמעותיים.

קרן ההשקעות K2 Alternative Strategies Fund של פרנקלין טמפלטון תנוהל על ידי ברוקס ריצ'י (Brooks Ritchey), מנהל השקעות בכיר וראש תחום בניית תיקי השקעה, רוב קריסטיאן (Rob Christian), מנהל השקעות בכיר וראש מחלקת מחקר, וגורדון ניקולסון (Gordon Nicholson), מנהל השקעות בכיר וסגן נשיא מערך היועצים בקרן 2K. לזכותם של מנהלים אלו 33, 29 ו-24 שנות ניסיון בתעשיה, כאשר 14, 9 ושנתיים מתוכם בפרנקלין טמפלטון, בהתאמה.

אודות K2 Advisors
K2 Advisors מספקת פתרונות משולבים לקרנות גידור ופתרונות חלופיים המכסים אסטרטגיות מרובות למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים בעלי הון גבוה, ומציעה כמו כן, קרנות אלטרנטיביות ונזילות למשקיעים קמעונאיים ברחבי העולם, עם למעלה מ -10 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים נכון לתאריך 31 בדצמבר 2018.

המוצרים והשירותים המוצעים, כוללים תוכניות השקעה מותאמות אישית למשקיע יחיד, קרנות גידור מעורבות, קשרי ייעוץ אסטרטגיים וקופות נאמנות קמעונאיות ואסטרטגיות. למשרד החברה בסטמפורד, קונטיקט, ישנה נוכחות גלובלית עם משרדים בניו יורק, לונדון, טוקיו, הונג קונג וסידני.

אודות פרקנלין טמפלטון
תאגיד פרנקלין משאבים (טיקר: BEN) הינו תאגיד השקעות גלובלי הפועל תחת השם פרנקלין טמפלטון השקעות. פרנקלין טמפלטון מציע לגופים מוסדיים, קמעונאים וממשלתיים ניהול השקעות מקומיות ובינלאומיות, ביותר מ-170 מדינות. החברה מעסיקה צוותים מקצועיים המתמחים בניהול כל סוגי הנכסים, כולל מניות, אגרות חוב, השקעות אלטרנטיביות וכן פתרונות השקעה בהתאמה אישית. במסגרת ההשקעות האלטרנטיביות מציעה החברה השקעות פרטיות, קרנות גידור, סחורות, נדל"ן ואסטרטגיות השקעה בקרנות הון סיכון באמצעות: Darby Overseas Investments, Franklin Equity Group, Franklin Real Asset Advisors, K2 Advisors, Pelagos Capital Management, Templeton Global Macro and Templeton Private Equity Partners.

יותר מ-600 מנהלי השקעות מקצועיים הפועלים בשיתוף עם מומחים בתחום ניהול סיכונים והמסחר, עוסקים בניהול השוטף של הנכסים. עם משרדים ביותר מ-30 מדינות, לפרנקלין טמפלטון מעל 70 שנות ניסיון בהשקעות ומנהלת נכסים בשווי יותר מ712 מיליארד דולר נכון לתאריך 31 לאוקטובר ,2018.