2018: סיכום שנתי - קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה, הקרן "הראל פיא D0 כספית נקובה ב-$" עם גיוס של כ-2.49 מיליארד ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר היא " אנליסט 20/80 2B " עם פדיון של כ-880 מיליון ₪
שני שלישים מקרנות הנאמנות סבלו מיציאת כספים.

טבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר, שגייסו ביחד כ-12.2 מיליארד ₪ מתחילת השנה, כוללת: 4 קרנות כספיות, 2 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח מדינה, 1 קרן גמישה וקרן המתמחה באג"ח בחו"ל. אגב, כמעט כולן המציאו את עצמן בשנה החולפת, כלומר, כמעט כל נכסיהן הושגו ב-2018.

מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות ביותר, שמהן נפדו כ-7.7 מיליארד ₪, מכילה 8 קרנות אג"ח כללי, קרן גמישה, וקרן אג"ח שקליות. שיעור הפדיון הממוצע בהן מתקרב ל-50%. כלומר, היקף נכסיהן נחצה לשניים בתוך שנה!

מבחינת היקף נכסי הקרנות, הרי שמהלך שנת 2018 הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 4 קרנות מסורתיות חדשות וקרן כספית נוספת אל מול יציאה של 18 קרנות מסורתיות ו-2 קרנות כספיות נוספות. כך, בסיכום שנתי מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 26 קרנות, מתוכן 19 קרנות מסורתיות המנהלות כ-28.1 מיליארד ₪, ו-7 קרנות כספיות המנהלות יחד סכום העומד על כ-14.1 מיליארד ₪.

גיוסים ופדיונות בקרנות נאמנות - קרנות מסורתיות, ללא חשיפה למניות, פדו במהלך שנת 2018 סכום של כ-2.1 מיליארד ₪. בנוסף לכך, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום שנתי פדיון ענק של כ-10.6 מיליארד ₪. מתוכן, קרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות פדו את חלק הארי שנאמד בכ-8.9 מיליארד ₪.

האפיק הפודה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2018 הוא אפיק אג"ח כללי, שפדה יותר מ-14 מיליארד ש"ח בשנת 2018 (אחרי שגייס 15.5 מיליארד שקל ב-2017). מציאות זו מתבטאת גם בעובדה ש-8 מתוך 10 הקרנות הפודות ביותר משתייכות לקטגוריה זו.