רדהיל ביופארמה מודיעה על השלמת הנפקה לציבור בסך 20 מיליון דולר

רדהיל

חברת הביו-פרמצבטיקה הישראלית, רדהיל ביופארמה (ת"א / נאסד"ק: RDHL), המתמקדת בתרופות מוגנות פטנט לטיפול במחלות הקשורות לדרכי העיכול, הודיעה היום, בהמשך להודעותיה הקודמות בנושא, על השלמת ההנפקה לציבור בארה"ב של 2,857,143 American Depositary Shares (“ADS”), המייצגים, כל אחד, 10 מניות רגילות של החברה, במחיר של 7.00 דולר ל- ADS.

התמורה, ברוטו, מהנפקת ה- ADS לפני עמלות והוצאות אחרות הקשורות להנפקה, הסתכמה בכ- 20 מיליון דולר. בנוסף, החברה העניקה לחתמים אופציה בת 30 יום לרכוש עד ל- 428,571 ADS נוספים במחיר ההנפקה.

חתמי ההנפקה לציבור היו Ladenburg Thalmann & Co. Inc., חברת בת של
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. (NYSE American: LTS) ו- Nomura Securities International, Inc. אשר שימשו כמנהלים ראשיים משותפים של ההנפקה.

H.C. Wainwright שימשו כמנהלים מובילים ו- LifeSci Capital LLC, Ascediant Capital Markets, LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc. ו- WBB Securities LLC שימשו כמנהלים שותפים להנפקה. Roth Capital Partners שימשו כיועצים פיננסיים עבור החברה בהקשר להנפקה.

בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורה, נטו, מההנפקה, בצירוף עם מצבת המזומנים ושווי המזומנים הקיים שלה, על מנת לממן את ההכנות לקראת התחלת שיווק של TALICIA® (H. pylori) ופעילויות מסחור, על מנת לממן תכניות פיתוח קליניות ובכללן התחלת ניסוי שלב 3 פיבוטאלי עם RHB-204 עבור זיהומים מסוג NTM והכנות לניסוי שלב 3 שני עם RHB-104 עבור מחלת הקרוהן, לרכישות ולשימושים כלליים של החברה.

ה- ADS המתוארים לעיל הונפקו בהמשך לתשקיף מדף של החברה אשר הוגש בעבר ל- SEC
(Securities and Exchange Commission) האמריקאי ואושר על-ידו כתקף ב- 11 במרץ 2016 וב- 31 ביולי 2018. בהתאם, עדכון סופי לתשקיף המדף ותשקיף נלווה בקשר עם ההנפקה הוגש ל- SEC וזמין באתר האינטרנט של ה- SEC, בכתובת: www.sec.gov. ההצעה לציבור נערכה באמצעות תשקיף בלבד.

ניתן לקבל עותקים של התשקיף הנלווה הסופי והעדכון לתשקיף הנוגעים לניירות ערך אלו, על-ידי יצירת קשר עם Ladenburg Thalmann & Co. Inc., בכתובת:Ladenburg Thalmann & Co. Inc., Prospectus Department, 277 Park Avenue, 26th Floor, New York, New York 10172, או בכתובת המייל: prospectus@ladenburg.com; או עם Nomura Securities International, Inc., בכתובת: Equity Syndicate Department, Worldwide Plaza, 309 West 49th Street, New York, NY 10019-7316, או בטלפון: 212-667-9000 או בכתובת המייל: equitysyndicateamericas@nomura.com.
הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול לקנות את ניירות הערך האמורים, ואין למכור ניירות ערך אלו בכל סמכות שיפוטית בה הצעה, שידול או מכירה של ניירות הערך כאמור, יהוו הפרה של החוק בטרם נרשמו או הוכשרו תחת חוק ניירות הערך של סמכות שיפוטית כאמור.

אודות רדהיל
רדהיל ביופארמה (נאסד"ק/ת"א: RDHL) הינה חברת פרמצבטיקה המתמקדת בפיתוח ומסחור תרופות מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים לטיפול במחלות הקשורות לדרכי העיכול. רדהיל משווקת בארה"ב ארבעה מוצרים בתחום מחלות דרכי העיכול: Donnatal®, תרופת מרשם הניתנת כטיפול משלים עבור תסמונת המעי הרגיז ואנטרוקוליטיס (דלקת במעי הדק), Mytesi®, תרופת מרשם למניעת שלשול המיועדת להקלה בתסמינים של שלשול לא-זיהומי במבוגרים עם HIV/AIDS המטופלים בתרופות אנטי-רטרו-ויראליות,Esomeprazol Strontium, תרופת מרשם לטיפול בבוגרים הסובלים מרפלוקס קיבתי-ושטי (GERD) ומחלות נוספות בדרכי עיכול ו- EnteraGam®, מוצר מזון רפואי לניהול תזונתי של שלשול כרוני ויציאות רכות. צנרת התרופות בפיתוח של החברה כוללת: (i) TALICIA® (RHB-105) - לטיפול בזיהום של חיידק ה- Helicobacter pylori – עם תוצאות חיוביות בשני ניסויי שלב 3; (ii) RHB-104 - לטיפול במחלת הקרוהן – עם תוצאות ראשוניות חיוביות בניסוי שלב 3 ראשון; (iii) RHB-204 - לטיפול בזיהומים מסוג NTM - עם ניסוי שלב 3 מתוכנן; (iv) BEKINDA® (RHB-102) - עם תוצאות חיוביות בניסוי שלב 3 לטיפול בגסטרואנטריטיס וגסטריטיס ובניסוי שלב 2 לטיפול בתסמונת המעי הרגיז המלווה בשלשול; (v)(ABC294640) YELIVA® - תרופה חדשנית, מעכבת SK2 המיועדת לטיפול בסרטן, מחלות דלקתיות ומחלות בדרכי העיכול, עם ניסוי שלב 2a לטיפול בכולנגיוכרצינומה המתנהל כעת; (vi) RHB-106 - תרופה בקפסולה אוראלית לריקון המעי כהכנה לפרוצדורות רפואיות, אשר נמכרה בהסכם רישיון כלל-עולמי ל- Salix Pharmaceuticals Ltd. ; (vii) RHB-107 (MESUPRON) - תרופה חדשנית, מעכבת פרוטאזות, הנמצאת בשלב 2 ומיועדת לטיפול בסרטן הלבלב ובמחלות בדרכי העיכול. למידע נוסף: www.redhillbio.com