הבעת אמון חסרת תקדים של המשקיעים בשלמה החזקות

שלמה החזקות

היום, הודיעה שלמה החזקות על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים להרחבת סדרת איגרות חוב (סדרה יח'). מח"מ הסדרה הינו כ-3.8 שנים. במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים, הוגשו הזמנות לרכישת 963,024 יחידות בהיקף של כ-991 מיליון ש"ח.

לאור הביקושים במכרז, בחנה החברה את הגדלת היקף ההנפקה. החברה פנתה לחברת הדירוג מעלות בבקשה להגדיל את מסגרת ההנפקה של אגרות החוב (סדרה יח') להיקף של עד 430 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב, במקום היקף ההנפקה המקורי אותו תכננה החברה, שעמד על 250 מיליון ש״ח ערך נקוב איגרות חוב. איגרות החוב סדרה יח' מדורגות על-ידי מעלות בדירוג של AA מינוס.

החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת כמות של 424,713 יחידות אגרות החוב (סדרה יח'), במחיר ליחידה שנקבע במכרז למשקיעים המסווגים העומד על 1,030 ש"ח לכל יחידה המרכיבה 1,000 ש״ח ערך נקוב איגרות חוב, בהיקף כספי כולל של כ- 437 מיליון ₪. מחיר זה משקף תשואה של כ-1.25% צמוד, ולאחר תשלום עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים המוסדיים, תשואה בשיעור של 1.34% צמוד.

הצעת אגרות החוב לציבור תיעשה במסגרת דו"ח הצעת מדף אשר פרסמה החברה, בדרך של הצעה אחידה וכפופה לקבלת אישורים נוספים. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרת דו"ח הצעת המדף (ככל שיפורסם על ידי החברה).

לדברי אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה החזקות: "הנפקה זו זכתה שוב לאמון חסר תקדים ואנחנו שמחים לראות, פעם נוספת, את השתקפות הבעת האמון בחברה באמצעות המשקיעים המוסדיים, לצד כמובן אמון הציבור. זוהי עדות נחרצת לחוזקה של החברה אשר ממשיכה להיות אחת החברות היציבות והמובילות בענף הרכב בישראל. יכולותיה של הקבוצה משתקפת בכל זרועות התעשייה, כאשר העובדה ששלמה רכב הינה חברת הליסינג המובילה בישראל קיבלה משנה תוקף עם הדירוג החדש של מעלות לסדרות איגרות החוב להן היא ערבה, שהועלה בחודש מרץ האחרון ל-AA מינוס."