סקירה שבועית של המסחר: 28 בפברואר – 4 במרץ, 2021

השבוע גויסו בשוק המניות בתל-אביב עד כ-1.3 מיליארד שקל בשבע הנפקות של מניות לציבור. מרבית הסכום, כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הקלינטק אנלייט אנרגיה, בהנפקה הגדולה ביותר בשוק המניות מתחילת השנה
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של חודש מרץ התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע המשך יציאה הדרגתית-איטית של המשק מהסגר השלישי, כשבמקביל נמשך מבצע החיסונים המהיר של האוכלוסיה בארץ תוך הרחבתו לקבוצת גיל צעירה יותר.

בשוק המניות:

השבוע גויסו בשוק המניות בתל-אביב עד כ-1.3 מיליארד שקל בשבע הנפקות של מניות לציבור. מרבית הסכום, כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הקלינטק אנלייט אנרגיה, בהנפקה הגדולה ביותר בשוק המניות מתחילת השנה.

עד כ-0.7 מיליארד שקל גויסו בשש הנפקות ראשוניות (IPOs) ע"י שלוש חברות טכנולוגיה – איירטאצ', פוםוום ופליינג ספארק, ושותפות מו"פ שמינית בבורסה – איי ארגנטו, ושתי חברות מסחר – דיפלומט ודלתא מותגים. שש מנפיקות אלה, מצטרפות ל-21 חברות חדשות שנרשמו השנה בשוק המניות.

בנוסף, 18 חברות, בהן 14 חברות היי טק ושותפויות מו"פ, פרסמו תשקיפים להשלמה שבמסגרתם מתכננות לגייס סכום כולל של עד כ-1.8 מיליארד שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs).

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

יבואנית הרכב קרסו מוטורס תגייס היום עד כ-0.5 מיליארד שקל בהנפקה לציבור של איגרות חוב שקליות.

בשוק קרנות הסל:

מגדל רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד איגרות חוב בת"א תל בונד - שקלי A.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-2.7%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-2.5%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.4% ומתחילת השנה עלה ב-2.1%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-10.9%.

מדד ת"א בנקים-5
עלה השבוע ב-4.4%, ומתחילת השנה עלה ב-10.1%.

מדד ת"א-ביומד
ירד השבוע ב-6.7%, ומתחילת השנה עלה ב-20.8%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-1.8%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-0.8%.

מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-0.2%.

גיוסים:
הנפקת מניות
השבוע גויסו בשוק המניות בתל-אביב עד כ-1.3 מיליארד שקל בשבע הנפקות של מניות לציבור:

v כ-590 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקלינטק אנלייט אנרגיה – בהנפקה הגדולה ביותר בשוק המניות מתחילת השנה.

v עד כ-728 מיליון שקל גויסו ע"י שש מנפיקות חדשות (IPOs), המצטרפות ל-21 חברות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה:

§ דיפלומט – העוסקת יבוא, שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי צריכה גייסה כ-300 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-1,500 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

§ דלתא מותגים –העוסקת בשיווק ומכירה של מוצרי הלבשה גייסה כ-263 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-1,312 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

§ שלוש חברות הייטק ושותפות מו"פ אחת:

o איירטאצ' –העוסקת בפתרונות רובוטיים לניקוי יבש של פאנלים פוטו-וולטאים, גייסה
כ-61 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-395 מיליון שקל לאחר ההנפקה: כ-59 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-2 מיליון שקל גויסו מהציבור. בהנפקה לציבור נרשם ביקוש יתר של פי 15.7 מהכמות המוצעת.

o פוםוום – העוסקת בפיתוח וייצור מערכת בינה מלאכותית לתיעוד באמצעות זיהוי תמונות, גייסה כ-38 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-127 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

o פליינג ספארק –העוסקת בפיתוח שיטות לייצור חלבון תחליפי מזחלים של זבוב פירות, תגייס היום עד כ-24 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-84 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

o איי ארגנטו – שותפות מו"פ שמינית בבורסה, המשקיעה בחברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחומי הטכנולוגיה, גייסה כ-42 מיליון שקל: כ-32 מיליון שקל גויסו מהציבור,
וכ-10 מיליון שקל גויסו מהשותף הכללי.


v גיוס עתידי בהנפקה ע"י חברות חדשות (IPOs):

18 חברות, בהן 14 חברות היי טק ושותפויות מו"פ, פרסמו תשקיפים להשלמה שבמסגרתם מתכננות לגייס סכום כולל של עד כ-1.8 מיליארד שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs). בין החברות:

· בולטת בגודלה - דליה אנרגיה - תחנת כוח המייצרת חשמל באמצעות גז טבעי – שצפויה לגייס עד כ-313 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-4,040 מיליון שקל לאחר הנפקה.

· ארבע שותפויות מו"פ – המצטרפות לשבע שותפויות מו"פ נסחרות בבורסה.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
יבואנית הרכב קרסו מוטורס תגייס היום עד כ-465 מיליון שקל בהנפקה לציבור של איגרות חוב שקליות:

· עד כ-235 מיליון שקל יגויסו בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3.7 שנים, תשואה לפדיון 2.1%, בדירוג A1 "מידרוג".

· עד כ-230 מיליון שקל יגויסו באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, לפדיון סופי באוקטובר 2028, בריבית עד 2.15%, בדירוג A2 "מידרוג".

לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-330 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-1.1 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שוק קרנות הסל

מגדל רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד איגרות חוב בת"א - תל בונד - שקלי A.

קרן זו מצטרפת ל-533 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
מדדים ענפיים

מטבע חוץ