הצלחה בשלב המוסדי של ההנפקה הראשונית של אייס - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

הצלחה בשלב המוסדי של ההנפקה הראשונית של אייס


איציק אוזנה צלם נמרוד גניש
קרן קדמה השלימה בהצלחה את הנפקת ACE כבר בשלב המוסדי: מוסדיים רכשו 35% מהחברה תמורת 150 מיליון ₪
ההנפקה נסגרה עם ביקושי יתר ומשקפת ל- ACE שווי של 400 מיליון ₪ לפני הכסף
הבעת אמון מצד הגופים המוסדיים המובילים: כלל ביטוח, מור, הפניקס, פסגות וילין לפידות
בעלי מניות קיימים מכרו מניות ב-100 מיליון ש"ח ו-50 מיליון ₪ נוספים יושקעו בחברה.
המוסדיים קיבלו אופציה להשקעה נוספת בחברה למשך השנתיים הקרובות לפי שווי של כ 540 מיליון ₪ לפני הכסף

קרן קדמה השלימה בהצלחה את הנפקת רשת הקמעונאות ACE בבורסת ת"א. ההנפקה זכתה לביקושי יתר מצד גופים מוסדיים מהמובילים בשוק, בראשם כלל ביטוח, מור, הפניקס, פסגות וילין לפידות. סך השקעת הגופים המוסדיים הסתכמה ב- 150 מיליון ₪ תמורת 35% ממניות החברה. מניות בשווי 100 מיליון ₪ נרכשו מבעלי המניות הקיימים ובראשם קרן קדמה אשר החזיקה לפני ההנפקה 98% ממניות החברה ומכרה כרבע מאחזקותיה. 50 מיליון ש"ח נוספים יושקעו בחברה. מעבר לצמיחה האורגנית הצפויה, החברה מתכוונת לעשות שימוש בחלק מכספי ההנפקה גם לצורך איתור וביצוע רכישות סינרגטיות לפעילותה אשר יתמכו בהאצת הצמיחה. לאור ביקושי היתר מצד הגופים המוסדיים, לא היה צורך בפתיחת המכרז לציבור.

ההנפקה הושלמה לפי שווי חברה של כ-400 מש"ח לפני הכסף. בנוסף, יקבלו המוסדיים אופציה לשנתיים הקרובות להשקיע 60 מש"ח נוספים לפי שווי חברה של כ-540 מיליון ש"ח לפני הכסף. את ההנפקה הובילה עבור אייס ברק קפיטל חיתום. דלויט ליוו את החברה בצד החשבונאי ומשרד עו"ד שמעונוב בצד המשפטי.

ACE, בהובלת המנכ"ל איציק אוזנה, צמחה בשנה האחרונה ביותר מ- 15%, והיא צפויה לסיים את שנת 2020 עם רווח נקי של כ-36 מש"ח. עיקר הצלחת הרשת הגיעה בין היתר בעקבות ההתפתחות המהירה של אתר הסחר שלה, אשר הפך תוך שלוש שנים לאחד מאתרי הסחר המובילים בישראל עם מעל 2 מיליון כניסות בחודש.

רשת ACE מפעילה רשת חנויות המציעה מוצרים לשידרוג ותחזוקת הבית (Home Improvement), החצר והרכב, תחת המותגים אייס, אוטו דיפו ואייס אלקטריק. כיום מונה רשת ACE 34 חנויות הפרוסות ברחבי המדינה ושלושה אתרי סחר מקוון, והיא מעסיקה כ-1,000 עובדים.

קרן ההשקעות קדמה קפיטל הוקמה בשנת 2006 על ידי השותפים שמנהלים אותה: אורי עינן (המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון אייס), גלעד הלוי וגלעד שביט. הקרן מתמחה ברכישת חברות ישראליות מובילות בתחומן במגזרי פעילות שונים, והובלתן, יחד עם עובדיהן והנהלותיהן, לצמיחה. קדמה מנהלת כמיליארד וחצי שקל בשלוש קרנות. בין המשקיעים בקרן נמנים הגופים המוסדיים הגדולים בישראל, כמו גם משקיעים אמריקאים. ברשימת ההשקעות של קרן קדמה בעשור האחרון נכללות בין השאר דנאל סיעוד וכ"א, קוואליטסט, מרינה פטריות הגליל, ש.אל ציוד טכני, גיל־קאר מערכות ואיסכור.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il