UBS: רוב המשקיעים שוקלים לבצע התאמות בתיקי ההשקעות שלהם לקראת הבחירות בארה"ב

UBS

רוב המשקיעים הגלובליים שוקלים שינויים בתיקי המניות שלהם לקראת הבחירות בארה"ב, זאת על פי סקר סנטימנט המשקיעים החדש של UBS, מנהלת העושר המובילה בעולם.

על פי הסקר, שבחן בסוף ספטמבר ובתחילת אוקטובר למעלה מ-4,000 משקיעים ובעלי עסקים ב-14 שווקים ברחבי העולם, 72% מהמשקיעים שוקלים שינוי באחזקותיהם טרם הבחירות. 62% מתכננים לערוך שינויים נוספים על פי התוצאה.

·        66% מהמשקיעים שוקלים להקצות כספים למגזר שירותי הבריאות בששת החודשים הקרובים, 62% שוקלים השקעה ברשתות 5G, ו-56% מתעניינים בהשקעות בהתאוששות ירוקה.

·         55% רואים באזור הבית שלהם השקעה אטרקטיבית, וזו הבחירה הפופולרית ביותר ברחבי העולם.

·        49% טוענים שהיו מעוניינים להשיג יותר תשואה בששת החודשים הקרובים, זאת בהשוואה ל-29% בלבד שרוצים להפחית את רמת הסיכון בתיקים שלהם.

·        75% מהמשקיעים אומרים שהיו שמחים לקשר הדוק יותר עם יועץ ההשקעות שלהם.

טום נרטיל, נשיא UBS Americas ונשיא-משותף של UBS Global Wealth Management, אמר: "כבר בתחילת המגפה הבנו  שלקוחותינו זקוקים לייעוץ יותר מתמיד, והתנודתיות הנמשכת בשוק לצד אי-הוודאות הפוליטית רק חיזקו את הצורך הזה. סקר זה חוזר על המסר שהמשקיעים זקוקים להמלצות, והבחירות בארה"ב מהוות הזדמנות ייחודית למנהלי ההון ליצור קשר עם לקוחותיהם ולהעניק להם הכוונה בתקופה חסרת ודאות זו."

איקבל חאן, נשיא-משותף של UBS Global Wealth Management, אמר: "לאור אי-הוודאות הנובעת מהבחירות בארה"ב ומ-COVID-19, נראה שיש למשקיעים גישה חיובית יותר ביחס לאזור שלהם מאשר לעולם בכללותו. בתקופה שמסביב לבחירות, אנו סבורים שעליהם לגוון את השקעותיהם באופן גלובלי, ולהימנע מלהיכנע להטיה לכיוון אזור הבית שלהם."

ארה"ב

האופטימיות של המשקיעים בארה"ב לגבי הצפי הכלכלי וצפי השוק של האזור שלהם בטווח הקצר גדלה הודות לשולי הרווח השנִיִים בגודלם בעולם. 50% הם אופטימיים בנוגע לכלכלה, גידול מ-41% לפני שלושה חודשים, ו-55% אופטימיים בנוגע למניות, גידול מ-44%. 49% מהמשקיעים הגלובליים רואים בארה"ב השקעה אטרקטיבית, המספר הגבוה ביותר בכל האזורים.

אמריקה הלטינית

למשקיעים באמריקה הלטינית הייתה הנטייה החזקה ביותר להביע גישה חיובית ביחס לצפי לטווח הקצר – 62% מהם היו אופטימיים בנוגע לכלכלת האזור שלהם, ו-60% בנוגע למניות האזור שלהם. 81% שוקלים לערוך שינויים בתיק המניות שלהם לקראת הבחירות בארה"ב, ו-73% מתכננים שינויים נוספים על סמך תוצאות הבחירות, האחוזים הגבוהים ביותר בעולם.

אירופה

הנשאלים באירופה, למעט שווייץ, הביעו אופטימיים גבוהה מהממוצע בנוגע לכלכלת האזור שלהם ב-12 החודשים הקרובים. 58% מהם הביעו אופטימיות, לעומת 55% ברחבי העולם. בהשוואה למשקיעים בעולם כולו, יש סבירות גדולה יותר שהמשקיעים באירופה ישנו את תיקי המניות שלהם לאחר הבחירות בארה"ב, כאשר 65% מהם טוענים שכך יעשו.

שווייץ

לגבי הטווח הקצר, המשקיעים בשווייץ אופטימיים ביחס לכלכלת האזור שלהם, כאשר שולי הרווח של עליית המניות שם היו הגבוהים בעולם. 44% מהם הביעו אופטימיות בנוגע לכלכלה באזורם ב-12 החודשים הקרובים, גידול לעומת 32% שלושה חודשים לפני כן; ו-54% הביעו אופטימיות בנוגע למניות באזורם בששת החודשים הקרובים, גידול לעומת 42%.

אסיה

55% מהמשקיעים באסיה הביעו אופטימיות לגבי הצפי הכלכלי באזור שלהם ב-12 החודשים הקרובים, בדומה לממוצע הגלובלי. כמו כן סביר יותר שהם ישנו את תיקי ההשקעות שלהם בסביבות הבחירות בארה"ב. 80% שוקלים לעשות זאת עוד לפני ההצבעה, ו-65% – לאחר מכן.