סקירה שבועית של המסחר: 11 – 15 ביולי, 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של יולי התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. המסחר השבוע התנהל על רקע עלייה בשיעור ההדבקה בנגיף הקורונה בארץ והרחבת חיסון האוכלוסיה גם לגילאי 18-12 שנה
בשוק המניות:

שלוש חברות הייטק חדשות - חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י, חברת הטכנולוגיה סקודיקס ושותפות המו"פ מנרה ונצ'רס, המצטרפות ל-68 חברות מניות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה ביניהן 46 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעו השבוע הנפקות ראשוניות בשוק המניות (IPOs) וגייסו סה"כ כ-249 מיליון שקל.

ג'נריישן קפיטל, קרן להשקעה בתשתיות ובאנרגיה, גייסה השבוע כ-163 מיליון שקל בהנפקה משנית של מניות לציבור.

בשוק איגרות החוב:

השבוע גויסו כ-1.3 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח חברות לציבור. מרבית הסכום, כ-0.9 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-10.6%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-12.6%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.2%,ומתחילת השנה עלה ב-10.5%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-10.8%.

מדד ת"א בנקים-5
עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-25.2%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-1.4%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-4.2%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.

גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס ע"י חברות חדשות (IPOs):
שלוש חברות טכנולוגיה חדשות, המצטרפות ל-68 חברות מניות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה ביניהן 46 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעו השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסו סה"כ כ-249 מיליון שקל:

• אקונרג'י העוסקת בייזום ופיתוח מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובטכנולוגיית רוח, גייסה כ-149 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) לפי שווי חברה של כ-1,126 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

• סקודיקס העוסקת במחקר ופיתוח, ייצור ושיווק מערכות דיגיטליות מתקדמות להשבחת דפוס, גייסה כ-54 מיליון שקל – כ-53 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-1 מיליון שקל גויסו מהציבור, לפי שווי חברה של כ-196 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

• מנרה ונצ'רס – שותפות מו"פ ה-13 בבורסה, המשקיעה בחברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחומים של טרנספורמציה דיגיטלית, גייסה כ-46 מיליון שקל: כ-31 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), כ-5 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, וכ-10 מיליון שקל גויסו מהשותף הכללי.

גיוס ע"י חברות ותיקות:
ג'נריישן קפיטל, קרן להשקעה בתשתיות ובאנרגיה, גייסה השבוע כ-163 מיליון שקל בהנפקה משנית של מניות לציבור.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
השבוע גויסו כ-1.3 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח חברות לציבור:

· כ-935 מיליון שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן מניב:

• כ-396 מיליון שקל גויסו ע"י מגה אור בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד בדירוג A פלוס "מעלות": סדרה במח"מ 7.9 שנים ובריבית 0.5%, וסדרה במח"מ 7.8 שנים ובריבית 0.97%. זוהי הנפקת איגרות חוב שניה של החברה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-179 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-400 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

• כ-308 מיליון שקל גויסו ע"י אספן גרופ בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד בתשואה לפדיון של 1.28%, מח"מ 5.7 שנים, בדירוג A "מעלות". זוהי הנפקה שניה השנה של החברה בשוק איגרות החוב, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-277 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-200 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

• כ-152 מיליון שקל גויסו ע"י נורסטאר החזקות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 4 שנים, בריבית 2.5%, בדירוג A "מעלות" ו- A2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-290 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

• עד כ-79 מיליון שקל יגויסו היום אלמוגים החזקות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 2.8% ללא דירוג, יחד עם כתבי אופציה למניות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-100 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-350 מיליון שקל גויסו ע"י שפיר הנדסה בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 2.34%, מח"מ 7.9 שנים, בדירוג A פלוס ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-280 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.8 מיליארד שקל.


נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
ת"א טק-עילית
ירד השבוע ב -1.5%
ומתחילת השנה עלה ב 1.4%

ת"א בנקים 5
עלה השבוע ב 0.4%
ומתחילת השנה עלה ב25.2%

ת"א נדל"ן
השבוע ללא שינוי
ומתחילת השנה עלה ב 19%

מטבע-חוץ
הדולר - ירד השבוע ב -0.4%
ומתחילת השנה עלה ב 1.6%

האירו - ירד השבוע ב -0.6%
ומתחילת השנה ירד ב - 2.2%