יהונתן כהן ויוסי לוי מאינפין קפיטל (InFin Capital) רוכשים:

את חברת האשראי והמימון החוץ בנקאי "גיבוי אחזקות" שבשליטת משפחת פרדו. השניים רוכשים 55% ממניות ״גיבוי איתן״ בהיקף השקעה של 41.5 מיליון ש״ח. שאר המניות יישארו בידי הציבור
העברת השליטה כפופה לאישור הרגולטור, אישור מחזיקי אג"ח וכן אישור הבנקים המממנים את פעילות החברה.

יהונתן כהן ויוסי לוי בעלי חברת החיתום והייעוץ "אינפין קפיטל" יהפכו לבעלי השליטה בחברה הבורסאית "גיבוי אחזקות" העוסקת במימון חוץ בנקאי. לאחר שחתמו על הסכם לרכישת מניות החברה ולאחר הרכישה יחזיקו יחד כהן ולוי כ-60% מהון המניות, לאחר שמהמניות שיירכשו, בהיקף של 55%, יצטרפו ל-4.8% מהמניות אותן הם מחזיקים כיום. יתר מניות החברה, כ-40% יישארו בידי הציבור.


יהונתן כהן: "חברת ״גיבוי איתן״ פועלת בעולמות קרובים אלינו, בתחום הפיננסי ובתחום האשראי בפרט, אלו תחומים שאנחנו פועלים בהם זמן רב מהלוואות קטנות ומורכבות ועד גיוסי ענק בשיתוף עם המשקיעים המוסדיים בישראל ומשקיעים פרטיים אמידים. מזה זמן רב חיפשנו לרכוש שליטה בחברה מתחום המימון החוץ הבנקאי, חברה עם הנהלה איכותית, יכולת מכירת כסף טובה ושמדורגת כאחת מחברות הדירוג אשר מחזיקה פעילות מספיק מפוזרת. 'גיבוי איתן' עונה בגדול על כל הפרמטרים הללו ועובדה זו גרמה לנו לבצע את העסקה". עוד הוסיף כהן: "מדובר בהתרחבות טבעית של הפעילות שלנו. אני מאמין ומקווה שנוכל לתרום רבות לחברה ולצמוח יחד עם הציבור והנהלת החברה, תוך עבודה משותפת עם המשקיעים המוסדיים בישראל והמערכת הבנקאית. בדיקות שערכנו הדגישו את איכות אשראי התיק וכן את איכות צוות החיתום של 'גיבוי איתן'. אני מודה מאוד לאריאל פרדו שילווה את החברה בתהליך מעבר השליטה ומעריך אותו על הפעילות שפיתח והקים בגיל כה צעיר".

אריאל פרדו, יו"ר גיבוי אחזקות ובעל השליטה בה אמר היום: "אנו מברכים על העסקה שנחתמה עם אינפין, חברת חיתום וייעוץ מובילה בישראל. אין לי ספק שבזכות ההון האנושי הקיים בחברה, הניסיון המקצועי והבנת השוק ובשל הצמיחה אותה מציגה החברה ברבעונים האחרונים, תוכל אינפין להמשיך ולהצעיד את החברה ולהמשיך ולהיות חברה מובילה בתחום האשראי החוץ בנקאי בישראל. אנו מאחלים הצלחה רבה ליהונתן ויוסי ומאמינים כי בעזרת יכולותיהם וניסיונם החברה עתידה לבצע קפיצת מדרגה משמעותית".

על אינפין קפיטל:
אינפין קפיטל הינה חברת חיתום וייעוץ מובילה, בעלת מומחיות בניהול הנפקות חוב והון בשוק ההון הישראלי ועסקאות אשראי מורכבות הן פרטיות והן ציבוריות. עם לקוחות החברה נמנים לקוחות גדולים מתחום הנדל"ן והפיננסים בעיקר וכן מספר לקוחות מהעולם הטכנולוגי, מרביתם רואים בחברה כ- ONE STOP SHOP, משמע, בחינה שוטפת של נכסי החברה ואופטימיזציה של עלות החוב וההון, ייעוץ דירוג אשראי מלא מול סוכנויות הדירוג המקומיות - S&P ומדרוג. ניתוח ומימון רכישות, הנפקות לציבור של חוב והון, עסקאות אשראי פרטיות מול מוסדיים או פרטיים, וכן ייעוץ בהתקשרות מול שוק ההון והתנהלות עם גופים מוסדיים אותם אנו רואים כלקוחות החברה לא פחות מהחברות עצמן.
אינפין הייתה מעורבת בלמעלה ממאה הנפקות בסכום שהונפק סך של כ- 42 מיליארד שקל (כ-12 מיליארד דולר), מתוכם גויסו שני מיליארד דולר עבור לקוחות בארה"ב וכן מייצגת בישראל מספר שחקני חוב מהגדולים בעולם. קבוצת אינפין נחשבת לאחת מחברות ייעוץ דירוג אשראי הגדולות אם לא הגדולה, המספקות שירותי ייעוץ שוטפים לכ- 20 חברות, כולל 5 חברות עם דירוג קבוצת AA

על גיבוי איתן:
גיבוי אחזקות הפועלת באמצעות חוסן הינה מהחברות הוותיקות בשוק המימון החוץ בנקאי בישראל. החברה עוסקת במתן אשראי עסקי ומעניקה אשראי לחברות ועסקים בתחומי הבנייה, תשתיות, שירותים, מזון, חקלאות ועוד. פעילותה מוזגה לשלד בורסאי הנסחר בבורסה לניירות ערך בחודש ינואר 2019. באפריל 2019 הנפיקה אגרות חוב בהיקף של כ-51 מיליון ₪ ובינואר 2020 נחתם הסכם עם מור בית השקעות יחד עם אינפין קפיטל לרכישת מניות החברה. החברה מציעה ללקוחותיה מגוון פתרונות פיננסים המסייעים לשיפור תזרים המזומנים. החברה זוכה למוניטין רב בשוק המימון החוץ בנקאי ומתאפיינת בצוות ניהולי מוביל, מקצועי ומיומן, רמת שירות גבוהה ומערכות יחסים ארוכות שנים הן עם הלקוחות והן עם שלושה בנקים המעניקים לחברה קווי אשראי למימון פעילותה. בעלת רישיון מורחב למתן אשראי מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.