סקירה שבועית של המסחר: 9 – 13 במאי, 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של חודש מאי התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים. המסחר השבוע התנהל על רקע המתיחות הבטחונית ומתקפות הרקטות על מרכז ודרום הארץ. מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות
בשוק המניות:

השבוע גויסו כ-1.15 מיליארד שקל בחמש הנפקות ראשוניות (IPOs) – חברת ההייטק נאייקס שגייסה 667 מיליון שקל בהנפקה הראשונית הגדולה ביותר של חברות טכנולוגיה בבורסה, חברת המכשור הרפואי סופווייב מדיקל שגייסה 160 מיליון שקל, חברת המסחר פרימוטק שגייסה 75 מיליון שקל, ושתי חברות הנדל"ן ארגו פרופרטיס ואב-גד שגייסו 216 ו-31 מיליון שקל, בהתאמה.

חמש מנפיקות חדשות אלה מצטרפות ל-36 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב.

בשוק איגרות החוב:

89 מיליון שקל גויסו השבוע ע"י חברת הנדל"ן נמקו בהנפקה של איגרות חוב ציבור.

בשוק קרנות הסל:

מגדל רשמה למסחר השבוע שתי קרנות סל חדשות, בהן קרן ראשונה על מדד ת"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים שהבורסה השיקה בדצמבר 2020.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-9.4%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-11.3%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-9.1%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-15.1%.

מדד ת"א טק-עילית
ירד השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה ירד ב-1.8%.


מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-2.7%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-4.8%.

מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-0.9%.

גיוסים:
הנפקת מניות:
v גיוס ע"י חברות חדשות (IPOs):

כ-1.15 מיליארד שקל גויסו השבוע בחמש הנפקות ראשוניות:

o נאייקס – ההנפקה הגדולה ביותר בבורסה של חברת טכנולוגיה חדשה, גייסה כ-667 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-3.4 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. כ-462 מיליון שקל גויסו ע"י החברה, וכ-205 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין, בהנפקה גלובלית למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל. החברה עוסקת בתחום הפתרונות והשירותים לסליקה ותפעול עסקים באמצעות פלטפורמה גלובלית.

o סופווייב מדיקל – חברה העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק טכנולוגיה רפואית לא-פולשנית לטיפולי הצערת ומיצוק העור, גייסה כ-160 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-672 מיליון שקל.

o פרימוטק – חברה העוסקת בייצור, ייבוא ושיווק מגוון מוצרי צריכה למגזר המוסדי ולמגזר הקמעונאי, גייסה כ-75 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-360 מיליון שקל.

o שתי חברות נדל"ן חדשות גייסו 247 מיליון שקל.

· ארגו פרופרטיס – חברה העוסקת בהשכרה, ניהול והשבחה של מבני מגורים ומשרדים בגרמניה, גייסה כ-216 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-1.3 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.

· אב-גד – חברה העוסקת בייזום ובניית פרוייקטי התחדשות עירונית, גייסה כ-31 מיליון שקל לפי שווי חברה של 104 מיליון שקל לאחר ההנפקה. כ-30 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-1 מיליון שקל נוספים גויסו מהציבור. בינואר השנה החברה גייסה 60 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור בתל-אביב.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
השבוע גויסו 89 מיליון שקל בהנפקה אחת של איגרות חוב חברות לציבור ע"י חברת הנדל"ן מניב בחו"ל נמקו. הסכום גויס בהרחבת סדרה נסחרת של אג"ח שקלי, תשואה לפדיון 4.7%, מח"מ 2.1 שנים, דירוג AA מינוס "מעלות".לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-170 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של 2.25 מיליארד שקל.

שוק קרנות הסל
מגדל רשמה למסחר השבוע שתי קרנות סל חדשות:

o קרן סל ראשונה בבורסה על מדד המניות ת"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים שהבורסה השיקה בדצמבר 2020.

o קרן סל על מדד מניות בינלאומי - Bluestar Genomic Health Care.

קרנות אלה מצטרפות ל-538 קרנות סל ו-24 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות
דיווח חודשי של בנק ישראל בדבר ביצוע תוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר הקורונה

בנק ישראל פרסם דווח מעודכן, לפיו בחודש אפריל 2021 רכש אג"ח ממשלתי בסכום של כ-3.4 מיליארד שקל, ולא רכש אג"ח חברות.