DBSI מביאה חברה נוספת לבורסת תל אביב: נערכת להנפקה ראשונה לציבור של ETGA, חברת לוגיסטיקה ומימון חוץ בנקאי

קבוצת DBSI בראשות ברק דותן ויוסי בן שלום רכשה את השליטה ב- ETGA בשנת 2018 ומאז מבצעת פעילויות שונות להתרחבות בתחומי הליבה ותחומים משיקים של החברה
בתחום הלוגיסטיקה רכשה בשנת 2019 את חברת ק.ד.ם הפועלת בתחום הבלדרות ובשנת 2020 את TFC הפועלת בתחום השילוח הבינלאומי;

בשנת 2020 החלה לפעול בתחום המימון החוץ בנקאי בעקבות רכישת חברת תואם מימון;

בשונה מחברות מימון חוץ בנקאיות אחרות, לתואם מודל ייחודי לפעילות ישירה במימון עבור לקוחותיה מול ספקים בחו"ל;

מציגה צמיחה משמעותית של כ-84% בהכנסות תחום הלוגיסטיקה בשנת 2020;

הרווח התפעולי של ETGA (על בסיס פרופורמה) זינק בכ-52% ב-2020, לסך של 22.8 מיליון;

פעילות ענפה בתחום השילוח בהאחדת מטענים ימיים (LCL) - החברה הינה הנציגה של ארגון ה-WorldWide Alliance (WWA) בישראל;

שוק ה-LCL הינו בצמיחה, מהווה פתרון אלטרנטיבי לשילוח ונתמך בביקושים ערים מצד חברות e-commerce

חברת ההשקעות DBSI שבשליטת ברק דותן ויוסי בן שלום מקדמת בימים אלה מהלך להנפקת IPO של ETGA, חברה מהוותיקות ומהמובילות בתחום הלוגיסטיקה בישראל להובלה ימית ואווירית של מטענים וסחורות במגוון ענפים, ובעלת פעילות מימון חוץ בנקאי. ETGA מתמחה בתחום השילוח והלוגיסטיקה ומהווה One stop shop ללקוחותיה בנושאי סחר בינלאומי ושינוע מוצרים וסחורות ליעדים שונים ברחבי העולם. השלמת ההנפקה, אותה מובילה ברק קפיטל חיתום, צפויה במהלך חודשים מאי-יוני.

DBSI רכשה את השליטה בחברה בשנת 2018 ומאז, כפי שנהגה בעבר בשורה של חברות אותן רכשה כמו ראדא, דנאל, טלדור, פוינטר, שגריר וסימטרון, ביצעה שורה של פעולות התייעלות ומיזוגים ורכישות שהביאו לשיפור משמעותי בתוצאות הכספיות של החברה. עם רכישת החברה מונה לתפקיד המנכ"ל לירן יעקבסברג שהינו בעל ניסיון של 16 שנים בתחום הלוגיסטיקה, בין היתר בתפקידים בכירים בחברות ICL ופריץ. ברק דותן, בעל השליטה ב-DBSI, משמש כיו"ר פעיל. בשנת 2019 נרכשה חברת ק.ד.ם לוגיסטיקה הפועלת בתחום הבלדרות וב-2020 נרכשו ממשקי הקיבוצים החברות תואם, חברת מימון חוץ בנקאי הפועלת מאז שנת 1974 ו- TFC, הפועלת בתחום השילוח הבינ"ל ולה התמחות בתחום היצוא הימי.
בשנת 2020 הסתכמו מכירות ETGA בכ-275 מיליון ש"ח (פרופורמה לרכישות הנ"ל), הרווח התפעולי זינק לכ-22.8 מיליון ש"ח והרווח הנקי עלה לכ-17.4 מיליון ש"ח (בנטרול התאמות בגין רכישת חברות).

זרוע הלוגיסטיקה של ETGA, הכוללת את החברות אלדן קרגו ו-TFC, פועלת מעל ל-30 שנה וכוללת למעלה מ-2,000 לקוחות וכ-160 עובדים. החברה מהווה One stop shop עבור יבואנים ויצואנים והיא מעניקה להם שירותי שילוח בינלאומי, עמילות מכס, ביטוח ימי ושירותי ערך מוסף.

לאלדן התמחות מיוחדת ומובילות בתחום הצומח של האחדת מטענים (LCL). האחדת מטענים הינה פתרון לוגיסטי עבור יבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה לכדי מכולה שלמה, והחלופה הניצבת בפניהם הינה תשלום על מכולה מלאה או שילוח אווירי אשר הינם פתרונות יקרים יותר. אלדן, החברה מזה 14 שנים ברשת הלוגיסטיקה הבינלאומית WWA שמתמחה בתחום ה-LCL, מספקת ללקוחותיה פתרון בדמות איחוד של מספר משלוחים למכולה אחת. תחום האחדת המטענים נהנה בשנים האחרונות מפריחה בגין הגידול החד בפעילות ה-e-commerce.

בתחום המימון החוץ בנקאי המרוכז תחת חברת תואם, נהנית הקבוצה מייחודיות בכל הקשור לפעילות מימון יבוא. נוכח הניסיון הרב והקשרים הענפים של תואם, אשר החלה את פעילותה בשנת 1974 אל מול ספקים שונים ובינלאומיים ברחבי העולם, ניתנת לתואם האפשרות ליהנות מקווי אשראי נוחים וכתוצאה מכך יכולה תואם להעמיד תנאי מימון חוץ בנקאיים אטרקטיביים ללקוחותיה, גם לרכש הסחורה מהספק וגם למימון תשלומי מיסים ומכסים. כמו כן, בכדי לבדל עצמה מהמתחרים בתחום, מבצעת החברה התקשרות ישירה אל מול ספקים בחו"ל עבור לקוחותיה. ב-ETGA מציינים כי החברה פועלת להרחיב את פעילות המימון של תואם מחוץ לעולם הייבוא לתחומים אחרים, לדוגמא בתחום מימון הנדל"ן, מימון רכבים, מימון חברות אשראי אחרות, פקטורינג ועוד. היקף האשראי בניהולה של תואם נכון ל-31.12.20 הינו בהיקף של כ-230 מיליון ש"ח, ולקבוצת ETGA מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח אשר עתידות לתמוך באסטרטגיית הצמיחה , הן בפעילות המימון והן בפעילות הלוגיסטיקה.