ביקושי יתר גבוהים בהנפקת אג"ח חדשה של ביג מרכזי קניות

ביג

השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 1.17%, שיעור נמוך משמעותית מריבית המקסימום של 2.1% שהציעה החברה למשקיעים

אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג ואחראי תחום הכספים: "אנו רואים בתוצאות ההנפקה ובהיענות הגבוהה הבעת אמון נוספת מצד שוק ההון לפעילות החברה, הנהלתה ומיצובה הפיננסי. גיוס זה מצטרף להנפקת אג"ח שביצענו לפני כחודש בריבית של 0.2% כנגד שעבוד ביג פאשן נצרת, כך שסך גיוסי האג"ח שהחברה משלימה בתקופה זו עומדים על כ 1 מיליארד שקל.

גיוסי החוב שביצענו יאפשרו להוריד בצורה משמעותית את שיעור הריבית הממוצע של החברה, ובכך להביא להמשך שיפור בתוצאות הפיננסיות של החברה, לצד הארכה של מח"מ החוב, חיזוק הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה. כל זאת לצד המשך תנופת הפעילות והפיתוח העסקי, בדגש על פעילות החברה בארץ ובסרביה."

ביג מרכזי קניות השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ט"ו (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל, פי 3 מהסכום שביקשה החברה לגייס. נוכח ביקושי היתר, בכוונת החברה לפנות לחברת הדירוג מידרוג על מנת להגדיל את סכום הגיוס בשלב המוסדי ולהיענות ל-600 מיליון שקל (הדירוג להנפקה ניתן לגיוס של עד 420 מיליון שקל).

בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 1.17%, שיעור נמוך משמעותית מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 2.1%.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית צמודת מדד, במח"מ של כ-7.85 שנים. פירעון הקרן יהיה ב-8 תשלומים לא שווים: 4 תשלומים שנתיים בשיעור של 4% בחודש ינואר של השנים 2021-2024, עוד 2 תשלומים של 4% בחודש ינואר של השנים 2027-2028, תשלום נוסף של 41% בינואר 2029 ותשלום אחרון של 35% מהקרן בינואר 2030. ערב ההנפקה העניקה חברת הדירוג מידרוג דירוג של Aa3 להנפקה.

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, ולצידם קונסורציום החתמים – רוסאריו, דיסקונט, אקסלנס, איפקס הנפקות, ברק קפיטל וענבר. יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון שימש כיועץ להנפקה.

לפני כחודש ביצעה ביג בהצלחה גיוס אג"ח באמצעות הנפקת סדרה י"ד. החברה גייסה באותה הנפקה כ-375 מליון בריבית צמודה של 0.2% (שפל היסטורי בעלות גיוס החוב של החברה ) כנגד , שיעבוד ראשון קבוע ויחיד על מלוא זכויותיה של החברה בנכס ביג פאשן נצרת.