סקירה שבועית של המסחר: 29 באוגוסט – 2 בספטמבר 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע שהסתיים התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, זאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

שתי חברות טכולוגיה חדשות - גרופ 107 ואימפקס, המצטרפות ל-82 חברות חדשות השנה בשוק המניות, בהן 53 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעו השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסו סכום כולל של כ-39 מיליון שקל.

בשתי הנפקות לציבור בשוק המשני גויסו השבוע עד כ-126 מיליון שקל. מרבית הסכום, עד כ-120 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי וואליו קפיטל.

בשוק איגרות החוב:

השבוע גויסו כ-594 מיליון שקל בשתי הנפקות של איגרות חוב שקליות לציבור ע"י חברת ההשקעות אלון רבוע כחול (כ-317 מיליון שקל) וחברת הבנייה ישראל קנדה (כ-277 מיליון שקל).

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-17.9%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-15.0%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-16.3%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.9%, ומתחילת השנה עלה ב-14.0%.

מדד ת"א בנקים-5
ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-37.0%.

מדד ת"א-ביומד
עלה השבוע ב-3.5%, ומתחילת השנה עלה ב-11.9%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-1.0%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-5.9%.

מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.


גיוסים
גיוס במניות ע"י חברות חדשות (IPOs):

שתי חברות מו"פ חדשות - המצטרפות ל-82 חברות חדשות השנה בשוק המניות, בהן 53 חברות הייטק ושותפויות מו"פ - ביצעו השבוע הנפקות ראשוניות בשוק המניות (IPOs):

· גרופ 107 - העוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסיים וכלים לניהול חברות, ומתן שירותי טכנולוגיה במיקור חוץ, גייסה כ-18 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) ומהציבור לפי שווי חברה של כ-60 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של פי 1.2 מהכמות שהוצעה למשקיעים המוסדיים ושל פי 5.2 מהכמות שהוצעה לציבור.

· אימפקס - העוסקת ב פיתוח ושיווק פלטפורמה טכנולוגית, שמטרתה איסוף מידע על שימוש של לקוחות קצה בעיקר במוצרי צריכה ארוזים, צפויה לגייס היום עד כ-21 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) ומהציבור לפי שווי חברה של כ-100 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

הנפקת מניות ע"י חברות נסחרות:

בשתי הנפקות לציבור בשוק המשני גויסו השבוע כ-126 מיליון שקל:

· עד כ-120 מיליון שקל יגויסו היום בהנפקת מניות ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי וואליו קפיטל.

· כ-6 מיליון שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז גלוב אקספלוריישן בהנפקה לציבור של יחידות השתתפות וכתבי אופציה ליחידות השתתפות. זוהי הנפקה שנייה של החברה בשוק המשני השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-3 מיליון שקל.

מניות "אינטרקיור" החלו להיסחר השבוע בבורסת הנאסד"ק

חברת הקנאביס הרפואי אינטרקיור שמניותיה נסחרות בתל-אביב (סמל: INCR), רשמה את מניותיה למסחר מקביל בבורסת הנאסד"ק החל ביום רביעי השבוע ה-1.9.2021,זאת כחמישה חודשים לאחר שרשמה אותן למסחר מקביל בבורסה TSX שבטורונטו.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות:
השבוע גויסו כ-594 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח תאגידיות לציבור:

v כ-317 מיליון שקל גויסו ע"י חברת ההשקעות אלון רבוע כחול, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 2.9 שנים, תשואה לפידיון 2.5%, דירוג A ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שלישית של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות גייסה כ-376 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-340 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

v כ-277 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה ישראל קנדה, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.5 שנים, תשואה לפידיון 4.1%, ללא דירוג. זוהי הנפקה שנייה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות גייסה כ-409 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-180 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:

משרד האוצר לא ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב.

שונות
משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו ביוני 2021 מניות בסך כ-1.4 מיליארד שקל נטו, המשך לרכישת מניות בסך כ-4.7 מיליארד שקל נטו בחודשים ינואר-מאי 2021.
כמו כן, משקיעי חוץ רכשו ביוני 2021 מק"מ בסך כ-1.2 מיליארד שקל נטו, ואג"ח ממשלתי בסך כ-0.5 מיליארד שקל נטו.