2018: סיכום חצי ראשון - קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

3 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח מדינה, ו-2 קרנות גמישות הן בין 10 הקרנות המגייסות ביותר בחצי הראשון של שנת 2018
במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה, הקרן "הראל פיא D0 כספית נקובה ב-$" עם גיוס של כ-1.186 מיליארד ₪.
ומנגד, הקרן הפודה ביותר היא "מיטב B0 אג"ח בניהול ממוקד" עם פדיון של כ-550 מיליון ₪.

טבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר, שגייסו ביחד כ-7.1 מיליארד ₪ מתחילת השנה, מכילה: 3 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות גמישות, 2 קרנות אג"ח מדינה, 2 קרנות כספיות וקרן מניות בחו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות, שמהן נפדו כ-4.1 מיליארד ₪, מכילה 7 קרנות אג"ח כללי, קרן גמישה, קרן כספית וקרן אג"ח שקליות.

במהלך החצי הראשון של השנה הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 6 קרנות מסורתיות חדשות וקרן כספית נוספת אל מול יציאה של 10 קרנות, כך שבסיכום חצי-שנתי מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 38 קרנות, מתוכן 32 קרנות מסורתיות המנהלות כ-47.82 מיליארד ₪, ו-9 קרנות כספיות המנהלות סכום העומד על כ-9.73 מיליארד ₪.

למרות הכניסה המאסיבית לקרנות הנאמנות בינואר 2018, הרי שבעקבות אווירת הפדיונות בתעשייה שהתפתחה מאז פברואר, בסיכום מתחילת השנה כמעט כ-60% מהקרנות רשמו פדיונות.

גיוסים ופדיונות בקרנות נאמנות - קרנות מסורתיות, ללא חשיפה למניות, גייסו במהלך החצי הראשון של השנה סכום של כ-355 מיליון ₪. בניגוד לכך, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום חצי-שנתי פדיון גדול של כ-2.95 מיליארד ₪, וקרנות שיש להן חשיפה של עד 30% מניות פדו סכום שנאמד בכ-1.59 מיליארד ₪.

האפיק המגייס ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2018 הוא אפיק אג"ח ממשלתי – קרנות אג"ח ממשלתי רשמו מתחילת השנה גיוסים של יותר מ-2.7 מיליארד ₪, רובם בקרנות ללא חשיפה למניות.

מגמה חיובית בקרנות המנייתיות1 שגייסו בחצי הראשון של השנה כ-2.43 מיליארד ₪: מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות מניות בחו"ל, רובן – קרנות מחקות , כאשר הקרנות שמתמחות במניות בישראל דווקא פדו.