לאומי חתם על הסכם לרכישת בנק ספדיה השוויצרי תמורת כ- 177 מיליון פרנק שוויצרי

השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך שנת 2011, בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים מהמפקחים על הבנקים בישראל ובשוויץ. בנק לאומי מתכוון לממן את העסקה על ידי משאביו הפנימיים.
לאומי הודיע היום כי חתם בז'נבה על הסכם עם בעליו של Banque Safdié SA, לפיו ירכוש את מלוא הון המניות בבנק.

על פי הסכם הרכישה, סכום התמורה הבסיסי (לפני התאמות) יתבסס על ערך נכסי נקי
(Net Asset Value) של הבנק הנרכש בתוספת מכפיל על הנכסים שבניהולו ביום סגירת העסקה, כך שסה"כ התמורה מוערכת בכ-177 מליון פרנק שוויצרי על בסיס נתוני הבנק כיום. סכום זה כפוף לנוסחאות התאמה המפורטות בהסכם הרכישה.

לאומי מתעתד לאחד את פעילות הבנקאות הפרטית של בנק לאומי שוויץ ובנק ספדיה תחת קורת גג אחת, דבר שיחזק את מעמדו של בנק לאומי שוויץ, כמותג בנקאות פרטית מוביל מבין הבנקים הישראליים הפועלים בשוויץ, עם היקף נכסים מנוהלים של כ-10 מיליארד פר"ש.

מטעם לאומי חתמו על הסכם הרכישה מנכ"ל הקבוצה, גב' גליה מאור וראש החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית בלאומי, מר צבי איצקוביץ'. בנוסף, מנכ"ל בנק לאומי שוויץ, מר אמנון זיידנברג וצוות ההנהלה, נטלו חלק פעיל בניהול המו"מ. לצורך ביצוע העסקה נעזר לאומי בשירותי הייעוץ הכלכלי של גולדמן סאקס ישראל, במשרדי עוה"ד קנטור, אלחנני, טל ושות' ו- Bär & Karrer, ובמשרד רו"ח PricewaterhouseCoopers.

לאחר החתימה אמרה מנכ"ל לאומי, גב' גליה מאור, כי העסקה משקפת את האסטרטגיה הבינלאומית הברורה שגיבשו דירקטוריון הבנק וההנהלה, לפיה יפעל לאומי ויחזק את פעילותו במקומות שבהם הוא כבר פועל, וישאף לעקוב אחרי לקוחותיו אל המקומות שבהם הם פועלים.

"רכישת בנק ספדיה מחזקת ותורמת רבות לפעילות הבנקאות הפרטית והבינלאומית שלנו, אשר מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיה העסקית של קבוצת לאומי. זה זמן רב שאנו מחפשים השקעה אטרקטיבית בשוויץ, אשר תתאים לאופיו של לאומי, לגודלו ולסגנונו, ואני סבורה ששילוב הפלטפורמות בין שני הבנקים תיצור סינרגיה מיטבית, שתביא לידי ביטוי את המקצועיות, הניסיון הרב והנוכחות הגיאוגרפית הטובה בשווקי המפתח הבינלאומיים", אמרה מאור.

מר אדמונדו ספדיה, המייסד של Banque Safdié, אמר כי משפחת ספדיה קיבלה החלטה אסטרטגית למקד את מאמציה בניהול הון בברזיל דרך חברת Safdié DTVM Ltd. ובענפי קרנות הון פרטיים ונדל"ן.

"אנו משוכנעים שתחת הניהול החדש תימשך המסורת של חתירה למצוינות ומתן שירות מעולה ללקוחות הבנקאות הפרטית, שאפיינה את משפחת ספדיה בניהול הבנק. אין לי ספק שבזכות הפריסה הגלובלית של הקבוצה והשירות המצוין המאפיין אותה, קבוצת לאומי תהווה בית חם עבור לקוחותינו ועבור עובדי הבנק", אמר ספדיה.

השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך שנת 2011, בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים מהמפקחים על הבנקים בישראל ובשוויץ. בנק לאומי מתכוון לממן את העסקה על ידי משאביו הפנימיים.

בנק לאומי שוויץ נוסד בשוויץ בשנת 1953 והוא כפוף לחוקי הבנקאות בשוויץ ולרשויות הפיקוח השוויצריות. כיו"ר הבנק מכהנת הגב' גליה מאור וכמנכ"ל משמש מר אמנון זיידנברג. מטה הבנק ממוקם בציריך, ובנוסף הוא פועל באמצעות סניפו בז'נבה ונציגות בישראל. הבנק מספק שירותי בנקאות פרטית לאלפי לקוחות בינלאומיים אמידים, ב-70 מדינות בעולם, לרבות ייעוץ בהשקעות, ניהול השקעות לקוחות וניהול תיקים בדיסקרציה, מסחר בני"ע ומט"ח והלוואות (לומברד) ללקוחות. סך הנכסים שבניהול הבנק מעל 5 מיליארד פרנק שוויצרי, נכון לספטמבר 2010.


Banque Safdié SA נוסד על ידי מר אדמונדו ספדיה בסוף שנות השישים, ומשפחת ספדיה היא בעלת המניות בו. כבנק המתמחה בבנקאות פרטית, עיקר פעילותו היא בניהול כספי לקוחותיו, הפרוסים בעשרות מדינות ברחבי העולם. מטה הבנק ממוקם בז'נבה והוא מקיים פעילות בנקאות פרטית גם באמצעות סניפים, חברות בנות ונציגויות בציריך, לוגאנו, ישראל ודרום אמריקה.