ארכיון איתותים חו"ל - טלנירי - בעיקוב של 24 שעות

סקירת שוק לפני פתיחת השבוע

שלום לכולם,

החוזים העתידיים ירוקים צפויה פתיחה חיובית
בהמשך לשבועות האחרונים התנודתיות גבוהה ומהירה כך שזה יכול להשתנות עוד במהלך היום.

מבחינת הניתוח הטכני - תמיכה ב 4150 והתנגדות מעל 4300 רק סגירה שבועית מעל או מתחת תשנה משהו. השוק מוגדר שלילי בטווחים הקצר והבינוני (טווחי השקעה עד חצי שנה או שנה קדימה)

צפוי עוד שבוע תנודתי עם אירועים רבים בקצב מהיר:
במרכז החלטת הריבית, התקדמות השיחות בין רוסיה לאוקראינה לצד החרפת התקיפה, סגר בסין

מדד הפחד VIX ממשיך בעליות ברמות מעל 30 - קשה מאוד לפתוח עסקאות במצב כזה
תשואת האג"ח ל 10 שנים מעל ל 2%

רוסיה: אמורה לשלם ריבית על החוב הזר שלה ביום רביעי, אך עם הסנקציות החונקות, מוסקבה מאיימת להחזיר למחזיקי אג"ח בינלאומיים ברובלים.
שר האוצר, אנטון סילואנוב, הביא שורה של צעדים להקפאת כמעט מחצית מסכום יתרות החוץ של רוסיה - 643 מיליארד דולר
מוסקבה אמורה לבצע תשלומי ריבית משולבים של 117 מיליון דולר על שתי איגרות חוב הנקובות בדולר - שנסחרות כעת ב-0.20 דולר על הדולר אם כי אף אחת מהן אינה מותרת להחזר ברובל.

על סוכנויות הדירוג יהיה לשקול אם זה ייחשב כדיפולט, בהתחשב בגורמים הטכניים הרבים שנכנסים לסיווג.
לרוסיה יש גם תקופת חסד של 30 יום לאחר ביצוע תשלומי הקופון, כך שיחלפו לפחות עוד כמה שבועות עד שניתן יהיה להכריז על מחדל רשמי.
הרובל כבר קרס ביותר מ-40% מאז הפלישה לאוקראינה ב-24 בפברואר.
"במונחים של החזר חובות, אני יכול לומר שכבר איננו חושבים על מחדל רוסי כעל אירוע בלתי סביר"
כך אמרה מנהלת קרן המטבע הבינלאומית קריסטלינה ג'ורג'יבה. "מיתון עמוק" צפוי למדינה, היא הוסיפה, אם כי לא סביר שיגרור משבר פיננסי עולמי מכיוון שהחשיפה העולמית של הבנקים לרוסיה היא "בהחלט לא רלוונטית מערכתית".

הסיכון בשרשרת האספקה חוזר
הגבלות הקורונה הגיעו לקיצן במקומות רבים בעולם כאשר ממשלות קובעות מדיניות "לחיות עם הנגיף"
אך מדינה אחת בולטת בהקשר זה: סין. המדינה המשיכה לנקוט באסטרטגיית "אפס-קורונה"
תוך הטלת סגרים כדי למנוע העברה ויראלית באוכלוסיה.
17.5 מיליון תושבי שנזן בסגר למשך שבוע לפחות, שילווה בשלושה סבבים של בדיקות ברחבי העיר.
כל מערכות האוטובוסים והרכבת התחתית נסגרו, בעוד שעסקים, למעט אלה המספקים שירותים חיוניים, נסגרו.
ההחלטה הביאה לכך ש Foxconn FXCOF, ספק מפתח של אפל AAPL, עוצרים את הייצור כשהווירוס מתפשט ברחבי מרכז הטכנולוגיה.
בשנזן גם את המטה של ​​ענקיות הטכנולוגיה Tencent TCEHY

מדד האנג סנג (HSI) צלל ב-5% בן לילה, מניות שנגחאי ירדו ביותר מ-2%, בעוד החדשות הרעות ממשיכות להצטבר כשבכירים אמריקאים אמרו שרוסיה ביקשה מסין סיוע צבאי למלחמתה באוקראינה. ההתפתחויות עלולות גם להחמיר שיבושים בשרשרת האספקה ​​שמחריפים את האינפלציה העולמית.

זהב - צפוי להמשיך מעלה כ"השקעת מקלט" - ניתן להחשף דרך תעודת GLD או GDX (כורי הזהב)

ביטקוין - מדשדש לאחר פתיחת שנה לא מוצלחת במיוחד
פריצת השיא השנתי 46,000$ יכולה להצביע על אפשרות חזרה לשיא סביב 60,000$
ניתן להחשף דרך תעודת BTC - נעדכן במידה ויהיה טריגר

נתונים כלכליים חשובים השבוע:
שלישי: מדד המחירים ליצרן
רביעי: מכירות קמעונאיותף מלאי נפט, החלטת הריבית
חמישי: אישורי בניה, תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
שישי: מכירות בתים קיימים, אירוע טכני של פקיעת אופציות מרובה - תנודתיות יתר צפויה

מניות במרכז לפתיחה:
בסיכון מאוד גבוה - מציינים כי אנו יודעים שחלקכם יקחו את העסקה הזו
MULN חוזרת לכותרות עם עליה של 28% במסחר המוקדם
ניתן לעשות ניסיון קניה לאחר הפתיחה במידה ולא שוברת את מחיר הפתיחה - אשר ישמש כסטופ
רמת סיכון מחוץ לרמות המקובלות בשירות אך לאחרונה היה טרייד מאוד מוצלח בנייר

כל המניות הסיניות ובמיוחד חברות הרכב הסיניות XPEV, NIO בירידות חזקות
זאת לאור חששות מרגולציות חדשות מהממשל הסיני

AAPL יורדת יותר מ 2% במסחר המוקדם, על רקע חדשות הסגר בשנזן, סין.
לדעתנו לאחר הירידות מתחילה להיווצר הזדמנות במניה לטווח ארוך
ניתן לקנות בשיטת DOLLAR COST AVERGE אשר בה קונים בסכום קבוע כל שבוע\חודש בלי קשר לתנועת המניה
זה מתאים מאוד למדדים וכן לחברות גדולות לטווח מכירה של יותר משנה קדימה כאשר לא רוצים להסתכן בקניה לתוך הירידות
בשירות אנו סוחרים בשיטת הסווינג כלומר טווח קצר-בינוני אך אם יהיה טריגר מתאים כמובן שניתן גם לטווח ארוך
יש לראות התייצבות בתחתית כל שהיא ומשם פריצת התנגדות

TSLA - מגיעה למחירים מעניינים מאוד, לאחר שנמכרה בסטופ 890$ בשירות כעת נסחרת סביב 784$
כאשר 740$ יכולה לשמש כתמיכה טכנית חשובה (מתחת 620$)
גם אפשר לקחת את הטרייד הזה אך רמות הסיכון גבוהות מאוד בגלל התנודתיות והצפוי בשוק השבוע

ניתן לסחור בסכומים נמוכים ממה שאתם רגילים בגלל רמת הסיכון הגבוהה הכללית בשוק

תזכורת: המסחר יחל בשעה שלוש וחצי עד לשינוי לשעון קיץ בישראל

בברכה,
צוות אקטיב בית השקעות