| הפוך לדף הבית |  |
כלים לבעלי אתרים | | תכנה לניתוח טכני | | פורומים | | חיסכון בעמלות מסחר | | מניות מומלצות | | אודות טלנירי | | צור קשר |
19/10/21 11:48
תשובה מכה בברזל: ינסה לגייס מחר 300 מיליון שקל /ו
איציק ה10
אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.
| קבוצת דלק תנסה מחר להנפיק סדרת אג"ח חדשה עם שעבוד על יה"ש של דלק קידוחים; ריבית המקסימום שנקבעה תעמוד על 6.6%; להנפקה גוייסו השמות הנוצצים של עולם החיתום איש העסקים יצחק תשובה מכה בברזל כשהוא חם. עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, יוציא מחר את קבוצת דלק להנפקה של סדרת אג"ח חדשה בהיקף שיכול להגיע גם ל-300 מיליון שקל. האג"ח שיונפקו יהיו אג"ח סטרייט במח"מ 4.3 וישאו שעבוד ראשון על יה"ש של דלק קידוחים, אחד הנכסים האטרקטיביים ביותר של קבוצת דלק. אחד הנתונים המעניינים בהנפקה שתתבצע מחר הוא העובדה כי ריבית המקסימום שנקבעה תעמוד על 6.6%, ריבית שמשקפת תשואה של 6.8% תשואה סבירה מאוד ביחס לסחורה של קבוצת דלק שמסתובבת בשוק. להנפקה גוייסו השמות הנוצצים של עולם החיתום כשאת ההנפקה יוביל דיסקונט חיתום ויקחו בו חלק לידר, אפסילון, ברק קפיטל וחברת החיתום של מנורה מבטחים. כאן המקום לציין אמת אחת והיא העובדה כי שעבוד ראשון על יה"ש של דלק קידוחים מצמצמים את הסיכון באופן דרמטי למשקיעים ולמעשה ריבית מקסימלית של 6.6% על אג"ח עם שעבוד על נכס אטרקטיבי עשויה להיחשב ריבית גבוהה מאוד ואטרקטיבית מאוד למשקיעים שלמעשה אין להם סיכון אמיתי בהשקעה הזו. קבוצת דלק נקלעה בשנה שעברה למשבר משמעותי שאיים עם קיומה. אבל עידן וולס, המנכ"ל הצעיר של הקבוצה, לקח אותה לתהליך הבראה כואב והצליח להביא למימוש נכסים של 1.3 מיליארד שקל, פירעון אגרות חוב בהיקף של 1.4 מיליארד שקל ופירעון חוב בנקאי של 2.2 מיליארד שקל מה שהוביל את הקבוצה לחוף מבטחים. נכון להיום, לאחר מימוש הנכסים נותרו לקבוצת דלק שורה של נכסים מעניינים שכוללים את מניות איתקה (שנמצאת בתקופה טובה על רקע עליית מחירי הנפט), מנית דלק ישראל (לאחר המימוש של דלק ישראל, נותרה קבוצת דלק עם חבילת מניות שמותירה לה אפשרות ליהנות מעליית ערך), תמלוגי על בלוויתן, הלוואת הפניקס ונכסי נדל"ן. כתובות אינטרנט נלוות: קישור |
אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.
טוען....
•הודעה ראשית
•תגובה להודעה
օהודעה ללא תוכן
☼ הודעה חדשה
הודעה שנצפתה
הודעה נעוצה
סימון משתמשים: משתמש מחובר מנהל מומחה מנתח טכני כותב מוערך אורח חדשות טלנירי
הודעה נעוצה
סימון משתמשים: משתמש מחובר מנהל מומחה מנתח טכני כותב מוערך אורח חדשות טלנירי
- מידע פיננסי לפני כולם
© כל הזכויות שמורות |
משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב |
08-936-1736 |
info@talniri.co.il
