תשובה מכה בברזל: ינסה לגייס מחר 300 מיליון שקל - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
פורומים נוספים:
  • מונדיאל 2018
  • בורסה שוק ההון
  • אופציות מעו"ף
  • אנרגיה ונפט
  • בורסות בארה"ב
  • גבעות עולם
  • מניות ביומד
  • הפורום של hrt23
  • פוליטיקה ואקטואליה
  • פורום נדלן
  • שירות האיתותים בת"א
  • בחירות 2015
  • מעוף פלוס
  • ביזטרייד
  • נסיונות
  • הבלוג של NDX - שי עזר
  • ביטוח ופנסיה
  • ניתוח טכני
  • אג"ח וקרנות נאמנות
  • השקעות ונדל"ן
  • פורום ספורט
  • נפגעי שורט-טרייד
  • אקטואליה וכללי
  • אחר
  • חיפוש הודעה בפורומים:

     
    תגובה להודעה זו  חזרה לפורום  הרשמה לאתר כניסה למערכת 
    19/10/21 11:48 תשובה מכה בברזל: ינסה לגייס מחר 300 מיליון שקל /ו איציק ה10
    קבוצת דלק תנסה מחר להנפיק סדרת אג"ח חדשה עם שעבוד על יה"ש של דלק קידוחים; ריבית המקסימום שנקבעה תעמוד על 6.6%; להנפקה גוייסו השמות הנוצצים של עולם החיתום
    איש העסקים יצחק תשובה מכה בברזל כשהוא חם. עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, יוציא מחר את קבוצת דלק להנפקה של סדרת אג"ח חדשה בהיקף שיכול להגיע גם ל-300 מיליון שקל. האג"ח שיונפקו יהיו אג"ח סטרייט במח"מ 4.3 וישאו שעבוד ראשון על יה"ש של דלק קידוחים, אחד הנכסים האטרקטיביים ביותר של קבוצת דלק.
    אחד הנתונים המעניינים בהנפקה שתתבצע מחר הוא העובדה כי ריבית המקסימום שנקבעה תעמוד על 6.6%, ריבית שמשקפת תשואה של 6.8% תשואה סבירה מאוד ביחס לסחורה של קבוצת דלק שמסתובבת בשוק.
    להנפקה גוייסו השמות הנוצצים של עולם החיתום כשאת ההנפקה יוביל דיסקונט חיתום ויקחו בו חלק לידר, אפסילון, ברק קפיטל וחברת החיתום של מנורה מבטחים.
    כאן המקום לציין אמת אחת והיא העובדה כי שעבוד ראשון על יה"ש של דלק קידוחים מצמצמים את הסיכון באופן דרמטי למשקיעים ולמעשה ריבית מקסימלית של 6.6% על אג"ח עם שעבוד על נכס אטרקטיבי עשויה להיחשב ריבית גבוהה מאוד ואטרקטיבית מאוד למשקיעים שלמעשה אין להם סיכון אמיתי בהשקעה הזו.
    קבוצת דלק נקלעה בשנה שעברה למשבר משמעותי שאיים עם קיומה. אבל עידן וולס, המנכ"ל הצעיר של הקבוצה, לקח אותה לתהליך הבראה כואב והצליח להביא למימוש נכסים של 1.3 מיליארד שקל, פירעון אגרות חוב בהיקף של 1.4 מיליארד שקל ופירעון חוב בנקאי של 2.2 מיליארד שקל מה שהוביל את הקבוצה לחוף מבטחים.
    נכון להיום, לאחר מימוש הנכסים נותרו לקבוצת דלק שורה של נכסים מעניינים שכוללים את מניות איתקה (שנמצאת בתקופה טובה על רקע עליית מחירי הנפט), מנית דלק ישראל (לאחר המימוש של דלק ישראל, נותרה קבוצת דלק עם חבילת מניות שמותירה לה אפשרות ליהנות מעליית ערך), תמלוגי על בלוויתן, הלוואת הפניקס ונכסי נדל"ן.

    כתובות אינטרנט נלוות:
    קישור


    אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.
    טוען....

    הודעה ראשית   תגובה להודעה   օהודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
    סימון משתמשיםמשתמש מחובר   מנהל   מומחה  מנתח טכני  כותב מוערך  אורח  חדשות טלנירי  
    - מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il