ההצעה החדשה של יצחק תשובה לבעלי האג"ח

הפוך לדף הבית

כלים לבעלי אתרים

תכנה לניתוח טכני

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

חיפוש הודעה בפורומים:

חזרה לפורום

17/05/20 09:02 ההצעה החדשה של יצחק תשובה לבעלי האג"ח /ו איציק ה10

דלק לא הצליחה ביום חמישי לגייס 50–200 מיליון שקל, ותנסה היום להשלים את הגיוס ■ ההצעה תכלול שעבוד של 40% ממניות דלק קידוחים למחזיקים, תוך המשך הפירעון המואץ של החובות לבנקים

קבוצת דלק אמורה לפרסם היום הצעה חדשה לבעלי האג"ח. נציגות בעלי האג"ח מקיימת מגעים עם החברה לניסוח מתווה מוסכם לחיזוק ביטחונות וגיוס הון מאז 2 באפריל, אך עד כה הצדדים לא הגיעו להסכמות. בימים האחרונים המשיכה הנציגות האג"ח במגעים עם דלק, כשגם אתמול בערב נפגשו הצדדים.

ההצעה החדשה כוללת שעבוד על 40% ממניות דלק קידוחים (-3.14% 324). מדוברת בשותפות במצב פיננסי מאתגר, שמחזיקה בחוזי יצוא שבריריים למצרים וירדן. בשלב הראשון, דלק מתכננת לשעבד לטובת הבנקים 5.7% ממניות דלק קידוחים, שהשתחררו בשל פירעון החוב של בנק לאומי; 1% שהשתחררו בגין עסקות SWAP; וכן מניות של דלק ישראל.
בשלב השני, בדלק מתכננים שהתמורה מגיוס ההון, ממכירת התמלוגים מכריש, וכן ממכירת מניות מהדרין — תפרע הלוואות בנקאיות. בצורה זו יוכלו לשחרר חלק ממניות דלק קידוחים המשועבדות לבנקים. בדלק מקווים כי גם חברת איתקה תוכל לתת דיווידנד מסוים, כך שחלק מהחוב של בנק BNP ייפרע, ומניות איתקה המשועבדות לבנק ישוחררו. המתווה המוצע הוא בהנחה שעד יולי תגייס דלק 300 מיליון שקל, ומחזיקי האג"ח לא ידרשו פירעון מיידי.
מניות האנרגיה קרסו ביום חמישי. מדד הגז והנפט (-8.35% 452.93) נפל ב–6.8%. ישראמקו (-0.48% 121.65) צנחה 9%, נפטא (-4.97% 1682) איבדה 5%, ודלק תמלוגים (-10.42% 560.4) השילה 10%. אנרג'יאן (-7.14% 2498) איבדה 7%, רציו (-6.18% 109.3) צנחה ב–6%, ודלק קידוחים ירדה ב–3%. האג"ח של דלק קידוחים ירדו 3.2%, והתשואה עליהן זינקה לרמה ספקולטיבית של כ–15%. תמר פטרוליום (-9.48% 225.3) נפלה ב–10%, והאג"ח שלה ירדו ב–4%. האג"ח נסחרות בתשואות זבל של כ–10%.

הירידות החדות במניות האנרגיה נבעו מהפחתת דרמטית בתחזית ההכנסות שפירסמה דלק קידוחים למאגרי תמר ולווייתן — בהתאם להנחיה של רשות ניירות ערך. דלק קידוחים העריכה כי צפוי קיטון בהכנסות נטו של 10%–20% ב–2020 ושל 5%–15% ב–2021, בכל אחד מהמאגרים. התחזית התבססה על כמה הנחות: קיטון של 5%–9% בביקושים בשוק המקומי ב–2020 ו–2021; מחיר של 25 דולר לחבית נפט מסוג ברנט ב–2020 ו–2021; וקיטון בכמויות בהסכמי היצוא למינימום המחייב.

כתובות אינטרנט נלוות:
לכתבה המלאה

null

אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

טוען....

•הודעה ראשית •תגובה להודעה օהודעה ללא תוכן ☼ הודעה חדשה הודעה שנצפתה

הודעה נעוצה
סימון משתמשים: משתמש מחובר מנהל מומחה מנתח טכני כותב מוערך אורח חדשות טלנירי

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות