סיכום שבוע המסחר בבורסה - 24 - 28 בנובמבר, 2019

לוגו הבורסה

בשוק המניות:
חברת מניות חדשה - ה-11 מתחילת השנה - יוחננוף גייסה כ-0.5 מיליארד שקל בהנפקת מניות ראשונה (IPO). זו המנפיקה השנייה בגודלה השנה עם שווי של כ-2.4 מיליארד שקל אחרי ההנפקה.

חברת הנדל"ן המניב אדגר השקעות צפויה להשלים היום הנפקת מניות לציבור בסכום של כ-165 מיליון שקל, מזה כ-66 מיליון שקל בהצעת מכר ע"י "צור שמיר".

בשוק איגרות החוב:
בארבע הנפקות של איגרות חוב לציבור גויסו עד כ-784 מיליון שקל, מתוכם עד כ-514 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן.
אלה פקדונות גייסה כ-250 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב מובנות, שישית של החברה השנה.

מדדים:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-2.7%, ומתחילת השנה עלה ב-16.3%.
מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-1.6%, ומתחילת השנה עלה ב-38.6%.
מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-2.4%, ומתחילת השנה עלה ב-21.9%.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.9%, ומתחילת השנה עלה ב-6.3%.
מדד ת"א-ביומד
עלה השבוע ב-5.3%, ומתחילת השנה ירד ב-18.8%.

גיוסים:
הנפקת מניות
חברת מניות חדשה - ה-11 מתחילת השנה: קמעונאית המזון יוחננוף גייסה כ-500 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה (IPO) - השנייה בגודלה השנה. כ-463 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים. בהצעה האחידה לציבור נרשמו ביקושים של כ-440 מיליון שקל (פי 12 מהכמות המוצעת) וגויסו כ-37 מיליון שקל.

זו המנפיקה השנייה בגודלה השנה עם שווי של כ-2.4 מיליארד שקל אחרי ההנפקה.
חברת הנדל"ן המניב אדגר השקעות צפויה להשלים היום הנפקת מניות לציבור בסכום של עד כ-165 מיליון שקל, מזה כ-66 מיליון שקל בהצעת מכר ע"י חברת האם הבורסאית "צור שמיר".

הנפקת איגרות חוב חברות
בשוק איגרות החוב בוצעו השבוע ארבע הנפקות של איגרות חוב שקליות לציבור בסכום של עד כ-784 מיליון שקל:
310 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן מניב זרות ווסטדייל אמריקה (230 מיליון שקל) ומדיפאואר (80 מיליון שקל). לשתי החברות לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנים 2020-2019.

עד כ-204 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הבניה אשדר. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-370 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

עד כ-270 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הפיננסים מיטב דש השקעות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-170 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

הנפקת איגרות חוב מובנות
אלה פקדונות גייסה כ-250 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה של איגרות חוב מובנות צמודות מדד, מגובות בפקדונות בנקאיים.
זוהי הנפקה שישית של החברה השנה, בהנפקות הקודמות גייסה החברה כ-1.7 מיליארד שקל.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.5 מיליארד שקל.

שונות:

ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 0.25%, בדצמבר 2019.

משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו מניות בתל-אביב בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו בספטמבר 2019, לאחר מכירות נטו בסך כ-0.8 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.

כמו כן, בספטמבר מכרו משקיעי חוץ אג"ח ממשלתי ומק"מ בסכום של כ-0.3 ושל כ-0.7 מיליארד שקל נטו, בהתאמה.

מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק עלה ב-0.3% באוקטובר 2019. קצב גידולו של המדד משקף צמיחה בקצב ארוך טווח, תוך האצה קלה בחודשיים האחרונים.