הראל הנפקות: בשלב המוסדי ביקושי יתר של כ-1.6 מיליארד שקל בהנפקת שתי סדרות אג"ח; מתוכם גייסה כ-800 מיליון שקל; השלב הציבורי יתקיים היום

מישל סיבוני, מנכל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים

אג"ח סדרה יז' (סדרה חדשה) – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר בסך של כ-1 מיליארד שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-350 מיליון שקל.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע בשלב המוסדי שיעור ריבית שקלית שנתית של כ-1.79% - נמוך משיעור הריבית המקסימאלית שהוצעה במכרז שעמד על 2.45%. אגרות חוב סדרה יז' במח"מ של כ-8 שנים, כאשר מועד פרעון הקרן (בתשלום אחד) יהיה בסוף חודש דצמבר 2030.

אג"ח סדרה יד' (הרחבת סדרה) – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר בסך של כ-560 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-450 מיליון שקל.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע בשלב המוסדי שיעור ריבית שקלית שנתית של כ-2.26% אגרות חוב סדרה יד' במח"מ של כ-10 שנים, כאשר מועד פרעון הקרן (בתשלום אחד) יהיה בסוף חודש דצמבר 2033.

שתי סדרות אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג 'AA-'.

לידר הנפקות הובילו את ההנפקה והשלב הציבורי צפוי להתקיים היום.

להלן הקישור לדוח הצעת מדף של הנפקת הסדרות: https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1265001-1266000/P1265776-00.pdf

להלן הקישור לתוצאות השלב המוסדי: https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1265001-1266000/P1265554-00.pdf