Fiverr International Ltd. מודיעה על תמחור ההנפקה שלה

Fiverr

Fiverr International Ltd: ("פיבר") הודיעה היום על תמחור ההנפקה שלה של 5,263,158 מניות רגילות במחיר הנפקה של $21.00 למניה. גם לחתמים של ההנפקה תהיה אופציה של 30 יום לרכוש עד 789,473 מניות נוספות מפיבר במחיר ההנפקה. המניות צפויות להתחיל להיסחר בבורסה לניירות ערך של ניו יורק ב-13 ביוני 2019 בסימול FVRR.

ההנפקה צפויה להיסגר ב-17 ביוני 2019 בכפוף למילוי תנאי הסגירה המקובלים.

J.P. Morgan Securities LLC ו-Citigroup Global Markets Inc. משמשים כמנהלי חיתום משותפים מובילים של ההנפקה המוצעת. גם BofA Merrill Lynch ו-UBS Securities LLC משמשים כמנהלי חיתום של ההנפקה המוצעת. Oppenheimer & Co. Inc., JMP Securities LLC ו-Needham & Company, LLC משמשים כמנהלים משותפים של ההנפקה המוצעת.

ההנפקה נעשית רק באמצעות תשקיף. עותקים של התשקיף הסופי שקשור להנפקה אפשר להשיג במקומות הבאים:
J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717
או בטלפון: 1-866-803-9204 או בדואל: prospectus-eg_fi@jpmchase.com
Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717
או בטלפון: 1-800-831-9146

הצהרת רישום על גבי טופס 1-F הקשורה לניירות הערך האלה הוגשה לרשות האמריקנית לניירות ערך והוכרזה כתקפה. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.