קומפיוג'ן מכריזה על הנפקה ישירה רשומה של מניות רגילות וכתבי אופציה בהיקף של 21 מיליון דולר

JMP Securities LLC פועלים כחתם הבלעדי של ההנפקה
קומפיוג'ן (נאסד"ק: CGEN, ת"א: קמפג), חברה לאימונותרפיה של סרטן בשלבי פיתוח קליני ומובילה בגילוי חישובי של מטרות תרופתיות, הודיעה היום כי התקשרה בהסכם סופי לרכישת ניירות ערך עם מספר משקיעים מוסדיים, על פיהם היא תנפיק כ-5.3 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר של 3.95 דולר למניה, אשר מייצג את מחיר הביקוש האחרון (closing bid price) ביום 14 ביוני, 2018, במסגרת הנפקה ישירה רשומה.

בקשר להנפקת המניות הרגילות, קומפיוג'ן גם תנפיק כתבי אופציה לרכישת עד כ-4.3 מניות רגילות נוספות של החברה. לכתבי האופציה מחיר מימוש של 4.74 דולר למניה, והם יהיו ניתנים למימוש לאחר 6 חודשים ממועד הנפקתם ועד 5 שנים ממועד הנפקה זה. ההנפקה צפויה להיסגר בתאריך 19 ביוני, 2018, בכפוף להתקיימותם של תנאי סגירה מקובלים, ולהסתכם בהכנסה ברוטו לחברה בסך של כ-21 מיליון דולר.

בכוונת קומפיוג'ן להשתמש בהכנסה נטו מהנפקה זו לפיתוח פרה-קליני ופיתוח קליני של המוצרים העתידיים של החברה ולמטרות כלליות.

JMP Securities LLC פועלים כחתם הבלעדי של ההנפקה.

המניות הרגילות וכתבי האופציה שתוארו לעיל מוצעים על ידי קומפיוג'ן תחת תשקיף מדף שהוגש על גבי טופס F-3 (אסמכתא מס' 333-213007) שאושר והוכרז תקף על ידי רשות ניירות ערך בארה"ב ("ה-SEC") ביום 11 באוקטובר, 2016. ההנפקה תתבצע אך ורק באמצעות תוספת לתשקיף המדף ותשקיף נלווה, אשר יהוו חלק מתשקיף המדף כאמור. התוספת לתשקיף המדף והתשקיף הנלווה בקשר עם ההנפקה הישירה הרשומה יוגשו על ידי החברה ל-SEC ויהיו זמינים באתר האינטרנט של ה-SEC בכתובת www.sec.gov וכן ניתן יהיה לבקשם מ-JMP Securities LLC, באמצעות הטלפון ב-415-835-8985 או בדואר אלקטרוני ב-syndicate@jmpsecurities.com.

הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הצעה למכור, שידול להצעה למכור או שידול להצעה לרכוש כל נייר ערך המתואר לעיל, וכן לא תתבצע כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה של ניירות ערך אלו אינם חוקיים לפני רישומם או אישורם על פי חוקי ניירות הערך של מדינה או תחום שיפוט כאמור.

אודות קומפיוג'ן
קומפיוג'ן היא חברה בשלבי פיתוח קליני העוסקת בגילוי ובפיתוח תרופות, המשתמשת בתשתית החישובית שלה, בעלת אפליקציות נרחבות, לצורך זיהוי של מטרות תרופתיות חדשות ופיתוח תרופות ראשונות מסוגן לטיפול בתחום של אימונותרפיה בסרטן. בצנרת התרופות של החברה תוכניות אימונו-אונקולוגיות המפותחות כנגד מטרות תרופתיות שהחברה גילתה, כולל חלבוני בקרה של מערכת החיסון שמשפיעים על תאי T ותוכניות פיתוח כנגד מטרות מיאלואידיות. המודל העסקי של קומפיוג'ן מבוסס על שיתופי פעולה סלקטיביים עבור מטרות תרופתיות ותרופות פוטנציאליות חדשות הנמצאות בשלבים שונים של מחקר ופיתוח. מטה החברה ממוקם בחולון ויש לה מעבדות מחקר ופיתוח בחולון ובקליפורניה. החברה נסחרת בנאסד"ק:CGEN, ובתל אביב: קמפג. למידע נוסף אנא בקרו באתר החברה: www.cgen.com