ביקושי שיא גם בשלב הציבורי של הנפקת ארקו החזקות

ארקו החזקות

בהמשך לביקושים הגבוהים בשלב הציבורי ובשלב המוסדי הרחיבה החברה את הגיוס ל-211 מיליון ש"ח

החברה השלימה ביום 18 בפברואר 2018 בהצלחה רבה את השלב הציבורי של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג').
הרחבת סדרה ג' המדורגת בדירוג A3 על ידי מידרוג, זכתה לביקושים גבוהים הן בשלב המוסדי בו התקבלו ביקושים בהיקף של כ-350 מיליון ש"ח (מתוכם החברה קיבלה התחייבויות בהיקף של כ-169 מיליון ש"ח) והן בשלב הציבורי בו התקבלו הזמנות בהיקף של כ-77 מיליון ש"ח.

אגרות חוב מסדרה ג' בריבית שקלית העומדות לפירעון בתשלומים שנתיים לא שווים בין השנים 2018 ל-2024. כל אחד מששת התשלומים הראשונים של קרן אגרות החוב בין השנים 2018 עד 2023 יהיה בשיעור של כ- 10.5% והתשלום האחרון בשנת 2024 יהיה בשיעור של כ-36.8%. מח"מ הסדרה הוא 3.8 שנים.
אריק קוטלר, מנכ"ל ובעל השליטה: "הביקושים הגבוהים בשלב הציבורי של ההנפקה נותנים ביטוי להבעת האמון הגבוהה של שוק ההון בחברה, כפי שגם באה לידי ביטוי בשלב המוסדי. החברה מודה למשקיעים ומתכננת להשתמש בכספי הגיוס בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה ".

תמורת ההנפקה מיועדת לפעילות השוטפת של החברה, לרבות לרכישת מקבצים של תחנות דלק וחנויות נוחות באמצעות העמדת הלוואות בעלים לחברה הבת GMP Investments.
כזכור, בסוף 2017 דיווחה ארקו כי התקשרה בהסכם לרכישת 267 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב. הרכישה צפויה להביא את פעילותGPM שבשליטת ארקו להיקף של קרוב ל-1,400 תחנות דלק וחנויות נוחות ותכניס את GPM ל-4 מדינות נוספות בארה"ב וסה"כ ל-22 מדינות בארה"ב.
את הגיוס הובילו אוריון חיתום והנפקות בע"מ וברק קפיטל חיתום בע"מ.