הצלחה גדולה בשלב המוסדי של ארקו החזקות: ביקושי יתר בהנפקת אגרות החוב של ארקו החזקות

ארקו החזקות

בעקבות ביקושי היתר, השלב המוסדי ננעל במחיר של 105.7 אגורות (לא כולל עמלת התחייבות מוקדמת), גבוה ממחיר המינימום שעמד על 103 אגורות.

לקראת ההנפקה קבעה מדרוג דירוג של A3 באופק יציב לסדרה ג'
במסגרת ההנפקה, הציעה ארקו שבניהולו של אריק קוטלר אגרות חוב מסדרה ג' בריבית שקלית העומדות לפירעון בתשלומים שנתיים לא שווים בין השנים 2018 ל-2024. כל אחד מששת התשלומים הראשונים של קרן אגרות החוב בין השנים 2018 עד 2023 יהיה בשיעור של כ- 10.5% והתשלום האחרון בשנת 2024 יהיה בשיעור של כ-36.8%. מח"מ הסדרה הוא 3.8 שנים.

אריק קוטלר, מנכ"ל ובעל השליטה: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה, ורואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בחברה. כספי ההנפקה יאפשרו לארקו להרחיב את פעילותה בהתאם לאסטרטגיה העסקית של הרחבת הפעילות באמצעות רכישות, ומיזוגן לתוך חברת GPM באופן שינצל את הפוטנציאל הטמון בהן באופן מיטבי וסינרגטי".

תמורת ההנפקה מיועדת לפעילות השוטפת של החברה, לרבות לרכישת מקבצים של תחנות דלק וחנויות נוחות באמצעות העמדת הלוואות בעלים לחברה הבת GMP Investments.

כזכור, בסוף 2017 דיווחה ארקו כי התקשרה בהסכם לרכישת 267 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב. הרכישה צפויה להביא את פעילותGPM שבשליטת ארקו להיקף של קרוב ל-1,400 תחנות דלק וחנויות נוחות ותכניס את GPM ל-4 מדינות נוספות בארה"ב וסה"כ ל-22 מדינות בארה"ב.
את הגיוס מובילים אוריון חיתום והנפקות בע"מ וברק קפיטל חיתום בע"מ.