סיכום תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש נובמבר ומתחילת השנה

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש נובמבר למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.45%
התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-4.65%, ובנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-5.2%.

תשואות קרנות הנאמנות בנובמבר 2017
• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש נובמבר היא הקרן "איילון D6 אקסטרים 500 S&P פי 3", שעלתה ב-8.64%.

• מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "הראל B4 נבחרת ביומד", לאחר
שירדה ב-7.31%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 1.1% בהובלת קרנות מניות ת"א 125 שעלו ב-1.8%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית גבוהה בשיעור משוקלל של 1.45%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.45%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.4%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.55%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת זהה לזו של קרנות אג"ח כללי. קרנות ה-HIGH YIELD לא סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו באוקטובר תשואה חיובית ממוצעת נמוכה יותר של 0.15% בלבד.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את נובמבר בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.25%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.5%.

קרנות אג"ח חו"ל נותרו החודש ללא שינוי.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – נובמבר 2017)
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-11.7%, נמוכה מקרנות מניות חו"ל (13.4%) אשר שומרות על ההובלה מזה שלושה חודשים ברציפות. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-19.85% וב-19.35% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א יתר עם תשואה ממוצעת של 6.4%, מול 3.6% במדד ת"א יתר, וקרנות מניות ת"א 35 שהציגו תשואה חיובית לראשונה מתחילת השנה, של 0.65%, טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-1.05%.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-13.4%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות שמשקיעות באסיה שעלו בממוצע ב-21.9% .

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 4.5%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-3.75%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 4.2%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 4.95%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 5.7%. כלומר, החשיפה המנייתית המוגברת "עשתה את העבודה" עבור המשקיעים.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-4.75% בממוצע, בעוד קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-2.7% בלבד. פערים אלה משקפים את העובדה שמדד אג"ח קונצרניות השיג כמעט כפול ממדד אג"ח ממשלתיות.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר נובמבר 2017 מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, רבות מהן קרנות מחקות.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר נובמבר 2017 מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בביוטכנולוגיה, מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל ובמינוף על הדולר.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, וכן מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בעיקר בטכנולוגיה ובמדד נאסד"ק 100.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת, באופן לא מפתיע, בעיקר, מקרנות אגרסיביות על הדולר, ומקרנות מניות בארץ שמשקיעות בסחורות בדגש על סקטור הגז ונפט.