סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

ירידה קלה בקצב הגיוסים מרמה גבוהה: הקרנות המסורתיות גייסו בשבוע החולף כ-675 מיליון ₪, ו-1.59 מיליארד ₪ מאז תחילת החודש
ברקע: מגמה מעורבת בשוק המניות ועליות שערים באגרות החוב

קרנות אג"ח כללי: מגייסות סכום גבוה של כ-430 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) מגייסות השבוע בקצב נמוך מעט משבוע קודם : כ-120 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: ממשיכות לגייס זה שבוע שלישי ברציפות, ואף עולות בקצב הגיוסים: כ-90 מיליון ₪.
קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות במומנטום החיובי, ושומרות על קצב גיוסים דומה משבוע קודם לכן, לסכום
של כ-90 מיליון ₪.

שבוע המסחר החולף התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המקומיים ובאירופה עם נטייה קלה מאוד לירידות,
בעוד עליות שערים ציינו את שוקי המניות בארה"ב וביפן. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע במגמה חיובית. בעקבות המגמה המעורבת בשוקי המניות, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות ירד השבוע והסתכם בכ-675 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (430 מ' ₪) והקרנות המנייתיות (120 מ'). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-625 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-615 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-60 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון של 50 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה מעורבת עם נטייה לירידות במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה שלילית של עד כ-0.4%, ואילו מדד ת"א 90 עלה ב-0.45%. למרות המגמה המעורבת, הקרנות המנייתיות1 גייסו כ-120 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-15 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-30 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ-75 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80 ירדו בקצב הגיוסים שלהן, לסכום של כ-430 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו סכום גבוה מאוד של כ-990 מיליון ₪, והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות גם השבוע, גם מתחילת החודש וגם מתחילת השנה.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.35%. בעקבות המגמה החיובית, קרנות אג"ח קונצרני ממשיכות לגייס זה שבוע שלישי ברציפות, ואף מעלות את קצב הגיוסים, לסכום של כ-90 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-160 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית מתונה: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של 0.1%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח מדינה שמרו השבוע על קצב גיוסים דומה משבוע שעבר, לסכום הנאמד בכ-90 מיליון ₪. למרות זאת, מתחילת השנה הן עדיין קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות שינו מגמה משבוע קודם וחזרו לפדות השבוע סכום של כ-50 מיליון ₪. הקרנות השקליות ממשיכות במגמת הפדיונות, שאף גברה, לסכום הנאמד בכ-70 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו גיוסים קלים של כ-10 מיליון ₪. מתחילת החודש הן גייסו כ-55 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 19.10.17 כ-236.3 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-220.2 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.1 מיליארד ₪.