הצלחה גדולה לגיוס האג"ח של גב-ים מקבוצת נכסים ובניין IDB: ביקושים של למעלה מ-1.1מליארד ש"ח בשלב המוסדי

גב ים

הצלחה גדולה לגיוס האג"ח של גב-ים מקבוצתנכסים ובנייןIDB:
ביקושים של למעלה מ-1.1מליארד ש"ח בשלב המוסדי

גב-ים גייסה בשלב המוסדי כ-430 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרת אגרות חוב קיימת - סדרה ו'

החברה ביקשה לגייס כ-250 מיליון ש"ח בשלב המוסדי

החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס
סגי איתן, סגן יו"ר דירקטוריון גב-ים מקבוצת נכסים ובניין אמרה היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של גב ים הסתיים עם ביקושים גדולים בהיקף של למעלה מ-1.1 מיליארד ש"ח. הריבית שנקבעה במכרז היום הינה 1.69% צמודה למדד. תוצאות אלו מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. תמורת ההנפקה, ביחד עם יתרות המזומן, ישמשו לפעילותה השוטפת של החברה ויהוו בסיס להרחבת פעילות הליבה של החברה".

אבי יעקובוביץ , מנכ"ל גב-ים אמר היום:"גב-ים מקבוצת נכסים ובניין השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג״ח (סדרה ו) של החברה, בעלת מח"מ של כ-5.8 שנים, המדורגת על-ידי מדרוג בדירוג Aa3, ועל-ידי מעלות S&P בדירוג -AA.
ההנפקה זכתה לביקושים גדולים של למעלה מ-1.1מליארד ש"ח, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-430 מליון ש"ח, בתשואת שוק צמודה למדד המחירים לצרכן, בשיעור שנתי של 1.69%.
מדובר בהבעת אמון בחברה מצד שוק ההון, וביקושי היתר שנרשמו מספקים לחברה רוח גבית בהמשך הייזום ובמימוש תוכניות הפיתוח והצמיחה".
את הגיוס הובילה חברת אפסילון חיתום.