דלק נלד"ן מוכרת נכסים ברחבי העולם למימון חובותיה ב-1.27 מיליארד ש"ח

דלק נדלן

חברת דלק נדל"ן, בניהולו של איליק רוז'נסקי, הודיעה באסיפת בעלי האג"ח, שהתקיימה אתמול כי במסגרת תכנית למכירת נכסים שבבעלותה, בכוונת החברה לממש אחזקותיה במספר נכסים בארץ ובחו"ל. דלק נדל"ן נמצאת בהליכים למכירת נכסים אלה תמורת כ-1.27 מיליארד שקל (חלק החברה בכל הנכסים המיועדים למכירה). בחברה מציינים כי כל הנכסים צפויים להימכר במחירים הקרובים לשוויים בספרים ובמרבית הנכסים קיים עודף מזומן גבוה לאחר החזר החוב ובסה"כ מסתכם העודף התזרימי ממכירת נכסים אלה בכ-1.023 מיליארד שקל, כפי שצויין במצגת שפרסמה היום החברה על נכסים המיועדים למימוש. (בדיווח המיידי שפרסמה היום החברה מפורטים הנכסים המצויים בהליכי מכירה בלבד).

בין הנכסים שבכוונת החברה למכור בחו"ל ניתן למנות את חברת רודשף, אשר בה מחזיקה דלק נדל"ן במלוא המניות באמצעות חברת M.S.A. ו-Delek Motorway Services Limited. מניות רודשף צפויות להימכר תמורת כ-870 מיליון שקל (150 מיליון ליש"ט), כאשר חלקה של החברה נטו מסתכם בכ-625.5 מיליון שקל (112.5 מיליון ליש"ט). בנוסף, החברה צפויה למכור אחזקותיה ב-2 בנייני מגורים בקנדה בתמורה לסך של כ-218 מיליון שקל (70 מיליון דולר קנדי) שהינו חלק החברה בנכס. שווי הנכס בספרי החברה הינו 257 מיליון שקל (כ-82.2 מיליון דולר קנדי).

אחזקה נוספת בחו"ל, שצפויה להימכר לפי תכנית החברה הם בניין משרדים בשטוקהולם בשוודיה תמורת כ-217 מיליון כתר שבדי, כאשר חלק החברה מסתכם בכ-66 מיליון שקל (כ-138 מיליון כתר שבדי), שהינו שווי חלקה של חברת DGRE בנכס, שנרשם בספרים בסוף ספטמבר 2008. כמו כן, מתכננת החברה לממש את אחזקותיה בנכס בלונדון בתמורה לכ-174 מיליון שקל (כ-30 מיליון ליש"ט), כשחלק החברה בנכס מסתכם בכ-71 מיליון שקל (כ-15 מיליון ליש"ט). שווי הנכס בספרים נכון ל-30 בספטמבר 2008 הינו 12 מיליון ליש"ט.

בישראל מתכוונת דלק נדל"ן למכור את אחזקותיה בבית הרצל בתל אביב תמורת כ-42 מיליון שקל, כאשר חלק החברה בנכס הינו 33.6 מיליון שקל, שהינו שווי החברה בספרים. הנכס אינו משועבד ואין חוב בגינו ונחתם הסכם מכר מותלה. כמו כן, החברה במגעים למכירת אחזקותיה במגרשים בדרך בית לחם בירושלים בתמורה לכ-25 מיליון שקל, כאשר בספרי החברה הנכס רשום בכ-12 מיליון שקל.

איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן, אמר היום: כפי שהצגנו באסיפת בעלי האג"ח, אנו פועלים כיום במסגרת תכנית להנזלת החברה ובמסגרת זו אנו נמצאים בשלבים שונים של תהליכים למימוש נכסים בבריטניה, קנדה, שבדיה וישראל. אנו מעריכים כי שווי השוק של הנכסים דומה לשוויים הנוכחי בספרי החברה וכי לאחר המכירה יווצר עודף תזרימי משמעותי, שיבטיח את פירעון התחייבויות החברה בשנתיים-שלוש השנים הקרובות. כפי שציינתי בעבר, איכות השוכרים ואורך חיי השכירות של הנכסים מאפשרים את מכירתם עפ"י השווי בספרים גם בימי משבר".

דלק נדלן נכסים מניבים נמצאת בבעלות דלק נדל"ן (80%) וחברת הביטוח מגדל (20%). החברה מחזיקה בנכסים מניבים בשווי של כמיליארד שקל בישראל בתחומי המסחר, המשרדים ותחנות תדלוק. כמו כן בבעלות החברה כ-30 נכסים מניבים בישראל שחלק החברה בשטחם הינו כ-140 אלף מ"ר (משרדים, מרכזי מסחר, תחנות דלק). כמו כן, בבעלות החברה קרקעות וזכויות בניה נוספות.