חברת מגדלי הים התיכון מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי

ההכנסות ברבעון השלישי של 2014 עלו בכ-3.5% לכ-30.5 מיליון שקל, לעומת כ-29.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם בכ-20 מיליון שקל - בנטרול תשלום עמלות בגין פירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך

ההון העצמי של החברה עלה לכ-584 מיליון שקל
החברה חילקה לבעלי המניות דיווידנדים בסך של כ-44 מיליון שקל מתחילת השנה

בחודש אוקטובר האחרון הועמדה לחברה מסגרת האשראי לתחילת בניית שלב ב' בבית בגני תקווה לבניית 102 יחידות דיור נוספות

דורון ארנון, מנכ"ל מגדלי הים התיכון: "בתשעת החודשים הראשונים של 2014 המשיכה רשת מגדלי הים התיכון את תנופת ההתרחבות שלה, שמתבטאת בעיקר בהשלמת הרכישה של 'מצודת ירושלים', שאנו צופים שיהפוך לאחד מנכסי הדגל של הקבוצה, ובהמשך הפיתוח של הבית בגני תקוה. מבחינה פיננסית, ביצענו מספר מהלכים מהותיים, ובראשם הפיכת החברה לציבורית באמצעות הנפקת מניות, וגיוס איגרות חוב שאיפשר לנו להקטין משמעותית את עלויות המימון של החברה ולפרוס אותן לטווח ארוך. צעדים אלה שיפרו את איתנותה הפיננסית של החברה, הגדילו את נזילותה, ויאפשרו לה להיערך לקפיצת המדרגה הבאה שלה כשחקנית המובילה בשוק הדיור המוגן בישראל.".

רשת הדיור המוגן, מגדלי הים התיכון, שהשלימה בחודש מרץ השנה הנפקת מניות ואיגרות חוב ראשונה לציבור, פרסמה את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2014.

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו בכ-3.5% לכ-30.5 מיליון שקל, לעומת כ-29.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בשיעורי התפוסה וכן כתוצאה מהעלאת דמי האחזקה לדיירים.

הרווח מפעולות רגילות של החברה ברבעון השלישי 2014 הסתכם בכ-17 מיליון שקל, בהשוואה לכ-152.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מירידה בהכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה, שבמסגרתו נכללה אשתקד הכנסה בסך של כ-149.8 מיליון שקל, בעוד שהשנה נכללה ברבעון השלישי הכנסה בסך של כ-13.9 מיליון שקל בלבד בגין סעיף זה.

ה-FFO הריאלי של החברה ברבעון השלישי של 2014 הסתכם לכ-11.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-16.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו של החברה ברבעון השלישי 2014 ירדו בכ-63% לכ-8.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-22.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות המימון נבעה מהשפעת המדד הנמוך על יתרת התחייבויות בגין דיירים ובעיקר מהפעולות היזומות שנקטה החברה למחזור חובותיה - פירעון הלוואה לגוף מוסדי בסך כולל של כ-95 מיליון שקל (מתוכו כ-15 מיליון שקל הוצאות פירעון מוקדם) ופירעון הלוואות לקרנות המנוף בסך של כ-110 מיליון שקל (מתוכו כ-9 מיליון שקל הוצאות פירעון מוקדם), באמצעות התמורה שהתקבלה מגיוס איגרות החוב (סדרה א') בחודש מרץ השנה.

מגדלי הים התיכון סיימה את הרבעון השלישי של 2014 עם רווח של כ-1.3 מיליון שקל (הפסד של כ-100 אלף שקל המיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח של כ-80.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-69.8 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות).

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון, נכון ליום 30.09.2014, עלה לכ-584 מיליון שקל (מתוכו כ-510 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה ל-523 מיליון שקל (כ-452 מיליון שקל לבעלי המניות) בסוף שנת 2013. זאת לאחר שמתחילת השנה החברה חילקה דיבידנדים בהיקף של כ-44 מיליון ש"ח אשר הקטין את הונה העצמי.

הגידול בהון מיוחס בעיקרו לגיוס ההון בהנפקת המניות בבורסה בחודש מרץ השנה. ההון העצמי הינו לאחר ניכוי חלוקת דיבידנדים. בהקשר זה יצוין, כי ההון העצמי של החברה בתוספת מיסים נדחים, נכון ליום ה-30.09.2014, מסתכם בכ-849 מיליון שקל.

בתשעת החודשים הראשונים של 2014 צמחו ההכנסות של רשת מגדלי הים התיכון בכ-4% לכ-89.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-86.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בשיעורי התפוסה וכן כתוצאה מהעלאת דמי האחזקה לדיירים.

הרווח מפעולות רגילות של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-56.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-197.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נבע בעיקר מירידה בהכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה.

ה-FFO הריאלי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמח בכ-49% לכ-38.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-26 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה ב-FFO נבעה בעיקר מעלייה בעודף מקבלת פיקדונות מדיירים, נטו, בסך של כ-17.2 מיליון שקל.

הוצאות המימון נטו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ירדו לכ-38.2 מיליון שקל ולאחר נטרול עלויות חד פעמיות בגין עמלות פירעון מוקדם של הלוואות זמן ארוך עמדו הוצאות המימון, נטו בתשעת החודשים הראשונים של השנה על סך של כ-15.4 מיליון ש"ח וזאת בהשוואה לכ-43 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהוצאות המימון נטו נבע, כאמור, בעיקר מהפעולות היזומות שנקטה החברה למחזור חובותיה במטרה להקטין את עלויות המימון אשר השפעתם בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמה בסך של כ-10.5 מיליון וכן מקיטון בהוצאות שיערוך פיקדונות הדיירים לאור מדד נמוך יחסית בתקופה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה רשת מגדלי הים התיכון הפסד של כ-2.8 מיליון שקל (הפסד של כ-6.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח של כ-93.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (רווח של כ-78.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). בנטרול תשלום עמלות חד פעמיות בגין פירעון ההלוואות לזמן ארוך בסכום של כ-22.8 מיליון שקל שנזקפו ברבעון הראשון של השנה, החברה הייתה מציגה בתשעת החודשים הראשונים של השנה רווח נקי של כ-20 מיליון שקל (כ-16.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח ולאחריה:

• באוקטובר 2014, נחתם תיקון להסכם הליווי של הבית בגני תקווה, לפיו תוגדל מסגרת האשראי שתועמד לפרויקט כך שתכלול גם את שלב ב' של הפרויקט הכולל 102 יחידות דיור נוספות (כ-91 מילון שקל עבור שלב ב').
• באוגוסט 2014, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-30 מיליון שקל ששולם בחודש ספטמבר השנה, בנוסף לחלוקת דיבידנד בסך של כ-14 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל השנה, כך שמתחילת השנה חילקה החברה דיבידנד בסך כולל של כ-44 מיליון שקל.
• ביולי 2014, החברה העבירה למוכר "מצודת ירושלים" את יתרת התשלום בסכום של כ-71 מיליון שקל, מתוך כ-103 מיליון שקל, באמצעות הלוואה שקיבלה מתאגיד בנקאי ובכך השלימה את הרכישה.
• במאי 2014, החברה ביצעה פירעון מוקדם של מלוא ההלוואה שהועמדה לה על ידי גוף מוסדי בסך של כ-95 מיליון שקל, כאשר בגין פרעון מוקדם זה שולמה עמלה בסך של כ-14 מיליון שקל, וזאת לצורך הפחתת עלויות המימון. כמו כן, ביצעה החברה פירעון מוקדם של מלוא ההלוואות שהועמדו לה על ידי קרנות המנוף בסך של כ-110 מיליון שקל (כולל עמלת פירעון מוקדם בסך של כ-9 מיליון שקל).
• במרץ 2014, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של כ-14 מיליון שקל, ששולם ביום 24 באפריל 2014.

• במרץ 2014 החברה השלימה בהצלחה את הנפקתה בבורסה בת"א. בסך הכל, הסתכם היקף ההנפקה בכ-472 מיליון שקל, מתוכם כ-361 מיליון שקל גויסו על ידי החברה – כ-111 מיליון שקל במניות וכ-250 מיליון שקל באיגרות חוב שקליות הנושאות ריבית בשיעור שנתי של כ-3.55%. בנוסף, כללה ההנפקה הצעת מכר בסך של כ-111 מיליון שקל, במסגרתה מכרו בעלי מניות החברה חלק מאחזקותיהם.
• בפברואר 2014 התקשרה החברה בהסכם לרכישת "מצודת ירושלים" בשטח כולל של כ-15,300 מ"ר תמורת כ-103 מיליון שקל. המבנה כולל 116 יחידות דיור, המיועדות לשמש כבית דיור מוגן, שיתווסף לפורטפוליו של הרשת.
• בינואר 2014 החברה חתמה עם קבלן על הסכם לעבודות ביצוע לצורך הקמת שלב א' של בית דיור מוגן בגני תקווה בסכום של כ-165 מיליון שקל.


רשת "מגדלי הים התיכון" הינה החברה המובילה והוותיקה בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-30 שנה ובבעלותה 5 נכסי דיור מוגן: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה, ועוד 2 נכסים האחד בהקמה והשני לקראת אכלוס: הבית בגני תקווה ומצודת ירושלים, בהתאמה. בסך הכל בבעלות החברה למעלה מ-1,600 יחידות דיור, מתוכן כ-325 יחידות דיור בשלבי הקמה בגני תקווה וכן כ-116 יחידות דיור במצודת ירושלים. הרשת שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים ובוחנת המשך קידום פרויקטים נוספים בתחום. בחודש מרץ 2014 החברה השלימה בהצלחה את הנפקתה בבורסה בת"א וגייסה כ-361 מיליון שקל. כיו"ר החברה מכהן מוטי קירשנבאום ומנכ"ל החברה הוא דורון ארנון.