אפריקה ישראל נכסים השלימה בהצלחה גדולה את המכרז המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח ג':

ביקושים של כ- 237 מיליון ₪ פי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן
לאור הביקוש הרב נסגרה התשואה האפקטיבית על 5.3%
אפריקה ישראל נכסים מדווחת כי, השלימה בהצלחה גדולה את המכרז המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח ג' (המכרז הציבורי יערך בימים הקרובים).


במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 237 מיליון ₪. בהמשך לכך, קיבלה החברה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות מוקדמות לרכישת 113 מיליון ₪ במחיר המשקף תשואה אפקטיבית של 5.3%.
אגרות החוב עומדות לפירעון ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2012-2015 עם מח"מ של 1.54. האג"ח דורגו על ידי מדרוג בדרוג של Baa1 עם אופק חיובי ו-BBB עם אופק יציב על ידי מעלות.


קונסורציום החתמים בהובלת אייפקס חיתום כלל את לידר הנפקות, פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס חתמים ומיטב הנפקות.