אורכית הגיעה להסדר חוב עם בעלי האג"ח

החברה הפחיתה את יחס ההמרה של האג"ח, כך שמחיר המניה הנובע מההמרה יהיה נמוך ממחיר המניה בשוק. ההסדר יקנה את הזכות לבעלי האג"ח מסדרה ב' את הזכות לדרוש פידיון מוקדם של החוב, בהתאם לדרישת בעלי האג"ח מסדרה א'
חברת אורכית הגיעה להסדר חוב עם בעלי האג"ח. החברה הפחיתה את יחס ההמרה של האג"ח, כך שמחיר המניה הנובע מההמרה יהיה נמוך ממחיר המניה בשוק.

ההסדר יקנה את הזכות לבעלי האג"ח מסדרה ב' את הזכות לדרוש פידיון מוקדם של החוב, בהתאם לדרישת בעלי האג"ח מסדרה א'. כלומר, התנגדותם של בעלי אג"ח ב' להסדר החוב שהתכוונה אורכית לחתום עם סדרה א' פג, בשל השוואת תנאי הפדיון המוקדם שהיו לסדרה א'.

איגרות החוב המדוברות, מסדרה א', אמנם אמורות להיפרע רק בשנת 2017, אך מאחר שלמשקיעים יש אפשרות לפירעון מוקדם במארס 2012, מרביתם היו בוחרים לעשות כן על רקע מצבה המידרדר של החברה וההפסדים המצטברים שלה בשנים האחרונות. בנוסף, במחיר הנוכחי בו נסחרות מניות אורכית, תהיה החברה רשאית לדרוש המרה כפויה של איגרות החוב למניות, רק אם מחיר מניית אורכית יעלה מעל ל-3 דולר.

איציק תמיר, מנכ"ל אורכית אמר אחרי ההגעה להסדר: "מטרת הסדר החוב הוא לחזק את המאזן של החברה ולהגדיל את ההון העצמי לבעלי המניות. ההסדר נועד גם לאפשר לחברה להתמקד במומנטום של עסקיה".