גזית גלוב השלימה גיוס של 293 מ' ש' ע"י הקצאה פרטית לפסגות, כלל ביטוח וגזית אינק

מדובר בהקצאה של 8.75 מיליון מניות במחיר של 33.5 ש"ח ו-כ 2.9 מיליון כתבי אופציה במחיר מימוש של 39 ש"ח
גזית גלוב השלימה אמש (ה') גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה בתמורה מיידית של כ- 293 מיליון ש"ח ולמעלה מ- 400 מיליון ש"ח בהנחת מימוש כל כתבי האופציה.

מדובר בהקצאה פרטית של 8.75 מיליון מניות במחיר של 33.5 ש"ח ו-כ 2.9 מיליון כתבי אופציה במחיר מימוש של 39 ש"ח על פי הפירוט הבא:

קופות גמל של פסגות – רכשו 5 מיליון מניות המהוות 3.60% מההון המונפק והנפרע של החברה וכ- 1.67 מיליון כתבי אופציה למניות בהיקף כולל של כ- 167.5 מיליון ש"ח. בעקבות ההקצאה ויחד עם האחזקה הנוכחית שלה, פסגות צפויה להפוך לבעלת עניין בחברה.

גופים בשליטה וניהול של כלל ביטוח – רכשו 2.25 מיליון מניות המהוות 1.62% מההון המונפק והנפרע של החברה ו- 750 אלפי כתבי אופציה למניות בהיקף כולל של כ- 75.4 מיליון ש"ח.

חברת האם, גזית אינק – רכשה 1.5 מיליון מניות המהוות 1.09% מההון המונפק והנפרע של החברה ו- 500 אלפי כתבי אופציה למניות בהיקף כולל של כ- 50.2 מיליון ש"ח (לאחר ההקצאה תחזיק גזית אינק' בכ- 63.7% ממניות החברה).

כתבי האופציה ניתנים למימוש עד ליום 31 במאי 2010 במחיר מימוש של 39 ש"ח (צמוד למדד). בנוסף, לחברה קיימת הזכות, בתנאים מסוימים, להמרה כפויה של כתבי האופציות.

רוני סופר, מ"מ מנכ"ל החברה מסר: "אנו שמחים להודיע על עסקה זו ורואים בהגדלת אחזקתן של פסגות וכלל ביטוח, שניים מהגופים המוסדיים המובילים בישראל, הבעת אמון בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה. הקצאה זו מצטרפת לגיוסי החוב וההון שביצענו מתחילת השנה אשר ביחד עם ההקצאה מסתכמים לסך של כ- 1.1 מיליארד ש"ח. גיוסים אלה, יחד עם היתרות הנזילות של הקבוצה ,קווי אשראי מאושרים ובלתי מנוצלים ונכסים בלתי משועבדים, הם שיאפשרו לנו להמשיך לאתר ולנצל הזדמנויות עסקיות בכל הטריטוריות בהן אנו פעילים כפי שביצענו לאורך השנה האחרונה אשר במהלכה, השקענו למעלה מ- 3.5 מיליארד ש"ח בעסקי הליבה של הקבוצה."