סקירה שבועית של המסחר: 10 – 14 בינואר, 2021

shutterstock

עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע הושפע מהמשך מבצע חיסונים מהיר של האוכלוסיה בארץ, וזאת על רקע התגברות התפשטות הנגיף והידוק הסגר השלישי.

בשוק המניות:

השבוע גויסו כ-196 מיליון שקל ע"י שתי חברות חדשות שהשלימו הנפקה ראשונה (IPO) – חברת המסחר אייס קמעונאות (כ-150 מיליון שקל – מתוכם כ-100 מיליון שקל בהצעת מכר) וחברת הבניה רותם שני (כ-46 מיליון שקל).

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-755 מיליון שקל בארבע הנפקות של אג"ח לציבור ע"י חברות נדל"ן.

חברת אג"ח חדשה ראשונה השנה – חברת הבניה אב-גד פרסמה תשקיף להשלמה, שבמסגרתו תגייס עד כ-60 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור.

בשוק קרנות הסל:

מגדל רשמה למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-3.4%, ומתחילת השנה עלה ב-6.3%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-3.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.3%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-3.2% ומתחילת השנה עלה ב-5.2%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-4.5%, ומתחילת השנה עלה ב-6.6%.

מדד ת"א בנקים-5
עלה השבוע ב-6.9%, ומתחילת השנה עלה ב-9.9%.

מדד ת"א-ביומד
עלה השבוע ב-6.4%, ומתחילת השנה עלה ב-10.2%.

מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-0.2%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-0.7%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-0.2%.

גיוסים:
הנפקת מניות
v גיוס בהנפקה (IPO) ע"י חברות חדשות:

שתי חברות חדשות – המתווספות לחברה אחת חדשה השנה - ביצעו השבוע הנפקה ראשונה (IPO) וגייסו כ-196 מיליון שקל:

· רותם שני – העוסקת בפרויקטים של בנייה למגורים ולמסחר בישראל – גייסה כ-46 מיליון שקל, כמעט כל הסכום בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-159 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

· אייס קמעונאות – קמעונאית למוצרים המשמשים לשדרוג ותחזוקת הבית, החצר והרכב,– גייסה כ-150 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), מזה כ-100 מיליון שקל בהצעת מכר, לפי שווי חברה של כ-429 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

v פעילות מו"פ חדשה נכנסה דרך חברת מעטפת:

פעילות EYEPEN הוכנסה לתוך חברת המעטפת נקסט ג'ן. EYEPEN עוסקת בפיתוח מכשיר חכם המורכב על עטים להזרקת אינסולין, המסייע למשתמשים חולי סכרת.

v גיוס בהנפקת מניות ע"י חברות דואליות:

שתי חברות טכנולוגיה הנסחרות במקביל בנאסד"ק גייסו כ-36 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור בארה"ב. מרבית הסכום, כ-27 מיליון שקל גויסו ע"י מדיגוס (סמל:(MDGS .

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
v גיוס ע"י חברות נסחרות

בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע עד כ-755 מיליון שקל בארבע הנפקות של אג"ח חברות לציבור ע"י חברות נדל"ן. בלטו בגודלן שתי הנפקות שביצעו חברות נדל"ן מניב הפועלות בחו"ל:

· כ-350 מיליון שקל גויסו ע"י אפי נכסים בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 3.9 שנים, ריבית 1.2%, דירוג A2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-640 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-195 מיליון שקל גויסו ע"י סאמיט בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 2.1 שנים, תשואה לפדיון 1.0%, דירוג Aa2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-270 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· עד כ-210 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות בניה – נתנאל גרופ שגייסה כ-110 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 3.9, ריבית 4.5%, ללא דירוג, ורוטשטיין שצפויה לגייס היום עד כ-100 מיליון שקל בסדרה חדשה של אג"ח שקלי לפדיון סופי עד יולי 2025, ריבית מקסימום 3.56% ללא דירוג. לנתנאל גרופ ולרוטשטיין צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-150 וכ-165 מיליון שקל, בהתאמה, בשנים 2022-2021.

v גיוס עתידי בהנפקה ע"י חברה חדשה – ראשונה בשוק האג"ח השנה

חברת הבניה אב-גד –פרסמה תשקיף להשלמה, שבמסגרתו תגייס ביום ראשון הקרוב עד כ-60 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור.



הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-3.6 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שוק קרנות הסל

מגדל רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל - אינדקס Shopping Centers REIT, המצטרפת ל-531 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות:
· דירוג אשראי של מדינת ישראל

חברת דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' (Fitch) אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה.

· דיווח חודשי של בנק ישראל בדבר ביצוע תוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר הקורונה

בנק ישראל פרסם דווח מעודכן, לפיו מתחילת המשבר בחודש מרץ 2020 ועד לסוף השנה רכש אג"ח ממשלתי בסכום של כ-46.2 מיליארד שקל, ורכש אג"ח חברות בסכום של כ-3.5 מיליארד שקל בחודשים יולי-דצמבר 2020.

· משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ מכרו בנובמבר מניות בסך כ-690 מיליון שקל, לאחר מכירות בסך כ-830 מיליון שקל בחודש הקודם.

כמו כן, משקיעי חוץ מכרו בנובמבר אג"ח ממשלתי בסך כ-850 מיליון שקל נטו, ומכרו מק"מ בסך כ-2,260 מיליון שקל נטו.