הבורסה לניירות ערך - סקירה שבועית 31 בינואר – 4 בפברואר

לוגו הבורסה

מדד ת"א-ביומד שממשיך לבלוט עם עלייה של כ-%8 ,והשלים עלייה של כ-%37
מתחילת השנה.
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
המסחר השבוע התנהל על רקע הארכת הסגר השלישי, כשבמקביל נמשך מבצע חיסונים מהיר של האוכלוסיה בארץ.

בשוק המניות:
השבוע גויסו עד כ-478 מיליון שקל בחמש הנפקות של מניות לציבור.
כ-417 מיליון שקל גויסו בהנפקות ראשוניות )IPOs )ע"י שלוש חברות טכנולוגיה חדשות – פינרג'י )כ-200 מיליון שקל(, סולאיר )כ-132 מיליון שקל( ושותפות המו"פ ביג-טק 50( כ-85 מיליון שקל( ועד כ-23 מיליון שקל יגויסו היום בהנפקה ראשונית )IPO )ע"י חברת אשראי חוץ בנקאי חדשה – מיכמן - המצטרפות ל-8 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב.
חברה דואלית חדשה
חברת הטכנולוגיה ראדא שמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק, ביצעה רישום כפול והחלה להיסחר השבוע גם בתל-אביב.
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-652 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח לציבור.
בשוק קרנות הסל:
קסם רשמה למסחר השבוע קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל.
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-%1.0 ,ומתחילת השנה עלה ב-%8.6.
מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-%7.0 ,ומתחילת השנה עלה ב-%1.1.
מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-%2.0 ומתחילת השנה עלה ב-%3.5.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-%8.2 ,ומתחילת השנה עלה ב-%7.14.
מדד ת"א-ביומד
עלה השבוע ב-%0.8 ,ומתחילת השנה עלה ב-%3.37.

מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-%4.0 ,ומתחילת השנה ירד ב-%5.0.
מדד תל בונד-60
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-%8.0.
מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-%2.0 ,ומתחילת השנה עלה ב-%3.0.

גיוסים:
הנפקת מניות
❖ גיוס ע"י חברות חדשות )IPOs:)
עד כ-440 מיליון שקל יגויסו השבוע בארבע הנפקות ראשוניות: 
שלוש חברות טכנולוגיה חדשות גייסו כ-417 מיליון שקל.
• פינרג'י – חברת קלינטק העוסקת ב "פיתוח טכנולוגיה לייצור סוללות מתכת-אויר,
שמפיקות אנרגיה חשמלית מאלומיניום ומאבץ, גייסה כ-200 מיליון שקל בהצעה לא
אחידה למשקיעים מוסדיים )Building Book ,)לפי שווי חברה של כ-986 מיליון שקל
לאחר ההנפקה.
• סולאיר – חברה העוסקת בייזום ותפעול פרוייקטים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה
סולארית בישראל ובספרד, גייסה כ-132 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים
מוסדיים )Building Book ,)לפי שווי חברה של כ-599 מיליון שקל לאחר ההנפקה. כ-119
מיליון שקל גויסו ע"י החברה, וכ-13 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין.
• בי-טק 50 – שותפות מו"פ המשקיעה בחברות טכנולוגיה, גייסה כ-59 מיליון שקל בהצעה
לא אחידה למשקיעים מוסדיים )Building Book ,)וכ-26 מיליון שקל נוספים גויסו
מהשותף הכללי ומשקיעים נוספים. ביג-טק 50 מצטרפת לחמש שותפויות מו"פ ראשונות
בבורסה, שנרשמו למסחר בתל-אביב בשנת 2020.
• מיכמן - חברת אשראי חוץ בנקאי, צפויה לגייס היום עד כ-23 מיליון שקל בהצעה אחידה
לציבור, לפי שווי חברה של כ-85 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

❖ גיוס ע"י חברות נסחרות:
כ-37 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות לציבור ע"י חברות נסחרות - יבואנית מוצרי תקשורת
אקסל וחברת הקנאביס הרפואי טוגדר שגייסו כ-20 וכ-17 מיליון שקל, בהתאמה.
חברה דואלית חדשה – ראשונה השנה
מניות חברת הטכנולוגיה ראדא הנסחרות בבורסת נאסד"ק )סמל: RADA ,)החלו להיסחר במקביל גם בתל-אביב ב-2 בפברואר בשווי כ-4.1 מיליארד שקל )ערב הרישום(. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות מכ"ם קרקעיות ומערכות לכלי טייס.
כיום נסחרות בתל-אביב 51 חברות דואליות.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
❖ גיוס ע"י חברות נסחרות
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע כ-652 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח חברות
לציבור:
o כ-352 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הפניקס בהרחבת שתי סדרות של אג"ח – כ-224
מיליון שקל גויסו באג"ח צמוד מדד, מח"מ 4.7 שנים, תשואה לפדיון %4.0 ,דירוג -AA" מעלות"
ו-Aa3" מידרוג", וכ-128 מיליון שקל גויסו באג"ח שקלי בריבית משתנה, מח"מ 0.5 שנים,
תשואה לפדיון %3.1 ,דירוג -AA" מעלות".
o כ-300 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב יוניברסל מוטורס בהנפקת סדרה חדשה
של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 9.3 שנים, ריבית %18.2 ,דירוג +A" מעלות". לחברה
צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-640 מיליון שקל בשנים 2021-2022.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-1.3 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שוק קרנות הסל
קסם רשמה למסחר השבוע קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל - CSI300 ,המצטרפת ל-528 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות: 
שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל
הקורונה + הבלתי מועסקים, עלה מכ-%0.11 במחצית השנייה של דצמבר 2020 לכ-%2.14
במחצית הראשונה של ינואר 2021 ,לעומת שיעור ממוצע של כ-%7.17 בחודשים מרץ-דצמבר
.2020
שיעור הבלתי מועסקים ירד במעט מכ-%9.4 מכוח העבודה במחצית השנייה של דצמבר 2020
לכ-%6.4 במחצית הראשונה של ינואר 2021 , לעומת %5.4 בממוצע בחודשים מרץ-דצמבר 2020.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
מדדים ענפיים
שבוע מתחילת השנה



מטבע חוץ
שבוע מתחילת השנה