סקירה שבועית של המסחר: 22 – 26 בנובמבר, 2020

המסחר השבוע התנהל על רקע המשך חזרה הדרגתית-איטית של המשק לפעילות, כשעדיין מוטלות מגבלות על עסקים. רוח גבית חיובית על המסחר בשווקים היתה להודעת חברת התרופות הבריטית "אסטרה-זניקה" על התקדמות משמעותית לקראת פיתוח חיסון לנגיף הקורונה.
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר הרביעי של נובמבר התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע המשך חזרה הדרגתית-איטית של המשק לפעילות, כשעדיין מוטלות מגבלות על עסקים. רוח גבית חיובית על המסחר בשווקים היתה להודעת חברת התרופות הבריטית "אסטרה-זניקה" על התקדמות משמעותית לקראת פיתוח חיסון לנגיף הקורונה.

בשוק המניות:

שלוש חברות חדשות - המצטרפות ל-17 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב - ביצעו הנפקות ראשוניות (IPOs) וגייסו עד כ-670 מיליון שקל:

חברת הטכנולוגיה אקופיה גייסה כ-282 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-1,228 מיליון שקל לאחר ההנפקה, חברת הפוד-טק סבוריט גייסה כ-43 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-213 מיליון שקל לאחר ההנפקה, ומניות חברת התעשייה פולירם בשווי של עד כ-346 מיליון שקל יוצעו היום למוסדיים ולציבור ע"י בעלי השליטה בחברה לפי שווי חברה של כ-1,000 מיליון שקל.

שלוש חברות היי טק חדשות פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו הן צפויות לגייס עד כ-533 מיליון שקל סה"כ יחד בהנפקות ראשוניות (IPOs) בשבועות הקרובים.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-182 מיליון שקל בהנפקות לציבור ע"י שתי חברות בנייה, מתוכם כ-102 מיליון שקל שגויסו ע"י חברת אאורה.

בשוק קרנות הסל:

השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-4.4%, ומתחילת השנה ירד ב-11.7%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-4.5%, ומתחילת השנה עלה ב-13.2%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-4.2%, ומתחילת השנה ירד ב-4.8%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-3.2%, ומתחילת השנה עלה ב-7.2%.

מדד ת"א-נדל"ן
עלה השבוע ב-5.7%, ומתחילת השנה ירד ב-11.7%.


מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-1.4%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-0.8%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה נותר ללא שינוי.

גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בהנפקות ע"י חברות חדשות

שלוש חברות חדשות – המצטרפות ל-17 חברות חדשות שנרשמו השנה בשוק המניות בתל-אביב – השלימו השבוע הנפקה ראשונה (IPO) וגייסו עד כ-670 מיליון שקל:

· חברת הטכנולוגיה אקופיה גייסה כ-282 מיליון שקל –כ-276 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-6 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-1,228 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה לציבור נרשם ביקוש גבוה של פי 50 מהכמות המוצעת. החברה עוסקת בפיתוח, מכירה ותחזוקה של מערכות רובוטיות לניקוי מתקנים סולאריים.

· חברת הפוד-טק סבוריט גייסה כ-43 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (BookBuilding), לפי שווי חברה של כ-213 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש גבוה של פי 1.7 מהכמות המוצעת. החברה עוסקת בפיתוח מערכת לייצור והדפסת תחליפי בשר מן הצומח.

· מניות יצרנית חומרי הפלסטיק לתעשייה פולירם יוצעו היום בהצעת מכר ע"י פימי וע"י החברה הבורסאית מושב "רם און"– עד כ-340 מיליון שקל יגויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), ועד כ-6 מיליון שקל יגויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-1,000 מיליון שקל.

גיוס עתידי בהנפקות ע"י חברות חדשות

שתי חברות טכנולוגיה - אקוואריוס מנועים והייקון מערכות, וחברת הביומד יומן אקסטנשנס פרסמו תשקיף להשלמה, במסגרתו הן צפויות לגייס, סה"כ יחד, עד כ-533 מיליון שקל בהנפקות ראשונות של מניות (IPO), בשבועות הקרובים.

אקוואריוס - חברת מו"פ שפיתחה מנוע בעירה פנימי לינארי לייצור חשמל שיועד להנעה חשמלית - היא הגדולה מבין שלושת החברות, צפויה לגייס ביום ראשון הקרוב עד כ-223 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-1,047 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

גיוס בהנפקות ע"י חברות ותיקות

השבוע גויסו כ-21 מיליון שקל בשתי הנפקות של זכויות ע"י חברת הקנאביס הרפואי תיקון עולם קנביט (כ-12 מיליון שקל) וע"י חברת צירון (וכ-9 מיליון שקל).

גיוס בהנפקות בחו"ל ע"י חברות דואליות

שתי חברות טכנולוגיה דואליות גייסו השבוע כ-1,260 מיליון שקל בהנפקות של מניות לציבור בארה"ב:
חברת הקלינטק אורמת טכנולוגיות שמניותיה נסחרות במקביל ב-NYSE (סמל: ORA) גייסה כ-1,031 מיליון שקל, וחברת המוליכים למחצה קמטק, שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק (סמל: CAMT) גייסה כ-229 מיליון שקל.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע עד כ-182 מיליון שקל בהנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י שתי חברות בנייה:

· כ-102 מיליון שקל גויסו ע"י אאורה באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח שקלי. האג"ח נושא תשואה לפדיון של 4.6% , מח"מ 3 שנים ומדורג BBB ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-330 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

· עד כ-80 מיליון שקל יגויסו היום ע"י בוני תיכון באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי, בריבית של עד 4.2% ולפדיון סופי בדצמבר 2024. זוהי הנפקה שניה של החברה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-71 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-90 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.6 מיליארד שקל.

קרנות סל
השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות:

· תכלית רשמה קרן סל על מדד מניות בחו"ל - אינדקס ביג טק 30 ארה"ב .
· הראל רשמה קרן סל על מדד איגרות חוב חברות מקומי – תל בונד מאגר.

קרנות אלה מתווספות ל-532 קרנות סל ול-23 קרנות חוץ הנסחרות בתל-אביב, מהן 280 קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים ו-89 קרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות מקומיים.

שונות:
· משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ מכרו בספטמבר מניות בסך כ-0.8 מיליארד שקל - פי שלוש לעומת חודש הקודם, ובסיכום מתחילת 2020 מכרו מניות בסך כ-2.8 מיליארד שקל נטו.

כמו כן, משקיעי חוץ רכשו בספטמבר אג"ח ממשלתי בסך כ-5 מיליארד שקל נטו, ורכשו מק"מ בסך כ-0.9 מיליארד שקל נטו.

שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, עלה ל-18.2% בחודש אוקטובר 2020, לעומת 12.4% בספטמבר 2020.

שיעור הבלתי מועסקים בחודש אוקטובר 2020, עלה ל-4.9% מכוח העבודה, לעומת 4.7% בספטמבר 2020.


נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים

 

מטבע חוץ