סקירה שבועית של המסחר בבורסה: 7 – 11 ביוני, 2020

לוגו הבורסה

מגמה מעורבת אפיינה את איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

שלוש חברות מניות חדשות – המתווספות לשלוש חברות חדשות מתחילת השנה:

שתי מנפיקות חדשות:

חברת האנרגיה הירוקה דוראל אנרגיה גייסה כ-126 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, לפי שווי חברה של כ-701 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

חברת הטכנולוגיה סייברוואן גייסה כ-26 מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור, לפי שווי חברה של כ-100 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

חברת רישום כפול חדשה:

מניות חברת המסחר המזון ויליפוד אינטרנשיונל הנסחרות בבורסת NASDAQ יחלו להסחר ביום שני הקרוב ברישום כפול גם בתל-אביב.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו כ-395 מיליון שקל בשתי הנפקות לציבור ובהקצאה פרטית של איגרות חוב.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה ירד ב-14.4%.

מדד ת"א–90    

עלה השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-10.3%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-12.8%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה ירד ב-11.1%.

מדד ת"א-נפט וגז

ירד השבוע ב-5.0%, ומתחילת השנה ירד ב-56.8%. 

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.4%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-2.8%.

מדד תל בונד-תשואות שקלי

ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-11.6%.

גיוסים:

הנפקת מניות

בשוק המניות בתל-אביב:

·        שתי חברות טכנולוגיה חדשות גייסו כ-152 מיליון שקל בהנפקות ראשוניות (IPO) :

חברת האנרגיה הירוקה דוראל אנרגיה גייסה כ-126 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, לפי שווי חברה של כ-701 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בייזום, הקמה, והחזקה של מערכות לייצור חשמל  "נקי"  ממקורות אנרגיה מתחדשת בישראל ובארה"ב, וכן בקידום פרויקטים להקמת מתקני גז טבעי.

חברת הטכנולוגיה סייברוואן גייסה כ-26 מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור, לפי שווי חברה של כ-110 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בפיתוח מערכת למניעה של תאונות דרכים הנגרמות כתוצאה משימוש ביישומים מסיחי דעת בשעת נהיגה.

·        חברת הביומד יוניבו גייסה כ-14 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח להמרה לציבור.

חברת רישום כפול חדשה:

ויליפוד אינטרנשיונל העוסקת ביבוא ושיווק של מוצרי מזון, שמניותיה נסחרות בבורסת NASDAQ (סמך WILC) רשמה את מניותיה למסחר מקביל בתל-אביב, ומניותיה יחלו להיסחר בתל-אביב החל ביום שני הקרוב, ה-15 ביוני.

כיום נסחרות בתל-אביב 54 חברות רישום כפול.

גיוס בחו"ל:

שלוש חברות דואליות גייסו בשוק המניות בארה"ב כ-364 מיליון שקל. כ-315 מיליון שקל מתוכם גויסו בהנפקה לציבור בארה"ב ע"י חברת הטכנולוגיה אודיוקודס, שמניותיה נסחרות במקביל גם בבורסת ה-NASDAQ (סמל: AUDC).

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

3 חברות גייסו בשוק איגרות החוב בתל-אביב כ-395 מיליון שקל:

o       כ-241 מיליון שקל גויסו בשתי  הנפקות לציבור של אג"ח (סדרות נסחרות:

§        כ-211 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הטכנולוגיה סאפיינס, שמניותיה נסחרות במקביל ב-NASDAQ (סמל: SPNS) והנפיקה אג"ח צמוד דולר. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-70 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

§        כ-30 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן תנופורט  באמצעות אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-30 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

·        כ-154 מיליון דולר גויסו ע"י חברת האנרגיה בתי זיקוק בהקצאה פרטית של אג"ח שקלי למשקיעים מסווגים.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.4 מיליארד שקל.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים          

מטבע חוץ