סיכום תשואות תעשיית קרנות הנאמנות נובמבר ומתחילת השנה

תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בחודש נובמבר תשואה חיובית ממוצעת של 0.9%, בדומה לתעשיית קופות הגמל
התשואה מתחילת השנה עומדת על כ-10.7%.
בנטרול הקרנות הכספיות (כולל הדולריות) שהשיגו 1.1%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות, מאז ראשית השנה, מגיעה ל-12.4%.
קרנות הקנאביס "ממשיכות לככב" בין הקרנות הגרועות ביותר הן בנובמבר והן מתחילת השנה.

תשואות קרנות הנאמנות בנובמבר 2019

● הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש נובמבר היא הקרן "איילון (D6) אקסטרים
נאסד"ק 100 פי 3", שזינקה ב- 25.97%.
• מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "סלע (4D) קנאביס" לאחר שירדה ב-
22.89%.
קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 2.5% בהובלת קרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-7.1%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 2.4%.

קרנות אג"ח כללי רשמו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.55%. אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית המשוקללת הגבוהה ביותר: 1.75%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.4%.

איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את נובמבר בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.15%, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית זהה.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית של כ-0.95% בהשפעת היחלשות הדולר אל מול השקל.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר –נובמבר 2019)

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת גבוהה מאוד של כ-29.1%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-51.8% וב-35% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה חיובית נמוכה ממוצעת של 2.3% בלבד.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-16.2%, כחצי מתשואת קרנות הנאמנות שמתמחות במניות בישראל (גם בהשפעת תיסוף השקל מול הדולר). הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-21.45%, וקרנות ארה"ב מוגנות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-18.9%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות מניות אסיה שרשמו תשואה חיובית של כ-4% בלבד.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 7.65%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה הנאמדת ב-4.85%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה של 7%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 7.85%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 10.1%. כל זאת, תודות לעליות שנרשמו בכל אפיקי ההשקעה – מניות, אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות.

קרנות הנאמנות הקונצרניות עלו מתחילת השנה בכ-6.4% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 10%.

מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-4.95%. זהו פיגור מול מדד אג"ח ממשלתיות (8.65%), פיגור שנובע בעיקר מכך שהמח"מ הממוצע של קרנות אג"ח מדינה הוא קצר בהרבה מהמח"מ של מדד הבנצ'מארק.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בנובמבר 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות, ממונפות ואקסטרים, על מדדי המניות בארץ ובחו"ל.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בנובמבר 2019 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בקאנביס, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בסקטור הנדל"ן ומקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בארץ ובעולם.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מאז ראשית השנה מורכבת בעיקרה מקרנות המשקיעות בקאנביס, ומקרנות ואג"ח בחו"ל, וקרנות אגרסיביות על הדולר.