דיסקונט ברוקראז' – צפי לדוח טוב לבזן

דיסקונט

בזן תדווח ברביעי אחה"צ (15.5.19).

· צפי לדוח טוב עם צמיחה של 10% ב-EBITDA המתואמת בעקבות שיפור במגזר הזיקוק.

· למרות ירידה לאחרונה במרווחים, ממשיכים להמליץ בקנייה במ"י של 2.3 ₪, כ-32% אפסייד.

זאת על רקע תמחור החברה, המשקף אפסייד גבוה, אופציה לסלילת הדרך הרגולטורית לגידול באחזקות המוסדיים וכן צפי לשיפור ב-2020 כתוצאה מכניסת ה-IMO ושימוש בגז זול.

בנוסף, נציין לטובה את הירידה המשמעותית במינוף החברה בשנים האחרונות.

קרדיט: מיכל אלשיך, מנהלת מחקר ורו"ח בדיסקונט ברוקראז'.