סיכום שבועי* של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

הקרנות המסורתיות (מנוהלות ומחקות יחד) פדו בשבוע החולף כ-600 מיליון ₪, ו-1.28 מיליארד ₪ מאז תחילת החודש , שבוע דומה מאוד במגמות בתעשייה הן בכיוון והן בעוצמה
הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות): נתמכות במגמה החיובית בשוקי המניות בחו"ל ומעלות משמעותית את קצב הגיוסים לסכום של כ-145 מיליון ₪ השבוע, שכולו התרכז בקרנות המחקות המתמחות בחו"ל.
קרנות אג"ח כללי: עדיין פודות גם השבוע, באותו קצב של השבוע הראשון של יולי : כ-585 מיליון ₪.
קרנות אג"ח מדינה: לאחר שפתחו את השנה בסערת גיוסים ובשבועות האחרונים קצב הגיוסים הלך והתמתן, והשבוע הן נותרו ללא שינוי.
קרנות אג"ח חברות: פודות בשבוע החולף סכום קטן של כ-75 מיליון ₪.

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה חיובית בשוק המניות המקומי ובשוקי המניות הגלובליים. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו, אף הן את השבוע בעליות שערים. הפדיונות בקרנות המסורתיות (מנוהלות ומחקות יחד) הסתכמו השבוע בכ-600 מיליון ₪. הקטגוריות הפודות ביותר היו אג"ח כללי (585 מ' ₪) והקרנות השקליות (כ-135 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף פדיונות של כ-325 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-275 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-145 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון של כ-745 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש. מתחילת החודש, הקרנות המחקות גייסו כ-235 מ' ₪, בעוד הקרנות המנוהלות פדו כ-1.52 מיליארד שקל, גרוע בהרבה עבורן מאשר בחודשיים הקודמים.

מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-1.7% ומדד ת"א 90 עלה ב-1.1%. מגמה חיובית ציינה גם את שוקי המניות בחו"ל: S&P500 עם תשואה חיובית של 1.5%, הדאקס עלה ב-0.35% והניקיי רשם עלייה נאה של כ-3.7%. הקרנות המנייתיות1 גייסו בשבוע החולף כ-145 מיליון ₪. כאשר הקרנות המנייתיות המתמחות בישראל פדו 85 מיליון ₪, בעוד הקרנות המתמחות במניות בחו"ל הציגו שבוע עם גיוס של כ-185 מיליון ₪, רובו בקרנות המחקות, והקרנות הגמישות סיימו את השבוע עם גיוסים הנאמדים בכ-45 מיליון ₪.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, ממשיכות לפדות גם השבוע, וקצב יציאת הכספים מהן הסתכם ב- כ-585 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי פדו כ-1.19 מיליארד ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות הפודות.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד 0.55%. למרות המגמה החיובית, קרנות אג"ח קונצרני רשמו פדיון של כ-75 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני פדו כ-120 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של כ-0.6%. למרות עליות השערים, קרנות אג"ח מדינה, אשר פתחו את השנה בסערת גיוסים נותרו השבוע ללא שינוי, זאת לאחר שקצב הגיוסים הלך וירד בשבועות האחרונים. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-100 מיליון ₪.

מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו השבוע גיוס אשר נאמד, בכ-275 מיליון ₪, קצב גיוס זהה לזה של שבוע שעבר, הגיוס הזה נחלק בין הקרנות הכספיות השקליות שגייסו כ-110 מ' ₪ לבין הקרנות הכספיות המט"חיות שגייסו 165 מ' ₪. לעומתן, הקרנות השקליות ממשיכות לפדות גם השבוע, אך הן יורדות מעט בקצב הפדיונות לסכום של כ-135 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל שמרו על קצב גיוסים דומה לזה של שבוע קודם, בסכום של כ-50 מיליון ₪. מתחילת החודש הן גייסו כ-105 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 12.07.18 כ-241 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-224 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-17 מיליארד ₪.

** הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי (12.7.18) הינם אומדן בלבד, מאחר שהנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל
מתקבלים רק ביום שני בשבוע שלאחר מכן. הנתונים בכתבה מותאמים לתיקון שנעשה לגבי 05.07.18, יום חמישי.