מיכמן אשראי לעסקים בוחנת גיוס אג"ח לא צמוד בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח

סדרת אג"ח ב', המדורגת ilBBB על ידי מעלות Pַ& Sומבוססת על אשרור דירוג לחברה עם תחזית חיובית, הינה במח"מ של 2.98 שנים
תיק האשראי של החברה צפוי להסתכם בכ-750 מיליון ש"ח ב-31.12.2022
החברה מעדכנת כי תיק האשראי נכון לסוף שנת 2021 הסתכם
בכ-345 מיליון ש"ח, גידול של פי 3.5 לעומת שנת 2020
וגבוה ב-50% מהתחזית המקורית ל-2021

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו: "בהתאם לתכניות האסטרטגיות שלנו, החברה ממשיכה להרחיב את הפתרונות והשירותים שהיא מציעה ללקוחות. אנו חווים ביקושים גבוהים מאד לאשראי ולמוצרי החברה ובסוף שנת 2021 נכנסנו לפעילות אשראי לעסקים מגובה נדל"ן. כמו כן, אנו ממשיכים בגיוון מקורות האשראי תוך הפחתת העלויות, טיוב הלקוחות ושיפור איכות התיק. בנינו תשתית איתנה שעל בסיסה נוכל להמשיך לגדול ולצמוח".

מיכמן אשראי לעסקים פרסמה היום את תחזית תיק האשראי שלה לשנת 2022 שצפוי להסתכם בסוף השנה בכ-750 מיליון ש"ח. כמו כן, עדכנה החברה כי היקף תיק האשראי נכון לסוף שנת 2021 הסתכם בכ-345 מיליון ש"ח, המהווה גידול של כ-252% מתחילת השנה. מיכמן נמצאת במגמת צמיחה מואצת ומתמשכת ותחזית תיק האשראי שפורסמה היום משקפת את הגידול בפעילות החברה לאור הביקושים הגבוהים לאשראי ולמוצרי החברה מצד הלקוחות- עסקים קטנים ובינוניים.

חברת מיכמן, המספקת אשראי לאלפי עסקים במשק הישראלי, הנפיקה את מניותיה בבורסה בתל אביב בחודש פברואר 2021. ביוני 2021 החברה השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח. פרסום תחזית תיק האשראי לשנת 2022 הינה במסגרת התכנית להרחבת פעילותה העסקית של החברה תוך מתן פתרונות אשראי מגוונים ללקוחותיה. בשנת 2021 החברה נכנסה לתחום אשראי לעסקים מגובה נדל"ן שבמסגרתו מיכמן מעניקה מימון כנגד שעבוד מדרגה ראשונה או שנייה ובטוחות נוספות.

נכון לינואר 2022, מקורות האשראי של החברה מסתכמים בכ-346 מיליון ש"ח וכוללים כ-133 מיליון ש"ח אשראי בנקאי, כ-108 מיליון ש"ח ממקורות שאינם בנקאיים, כ-85 מיליון ש"ח כספי אג"ח סדרה א' שגייסה החברה לראשונה בחודש יוני 2021 וכ-20 מיליון ש"ח הלוואה מקבוצת איילון, הנחותה לבנקים ולאג"ח. גיוון מקורות האשראי, הנפקת האג"ח והסכמים עם המערכת הבנקאית הביאו להפחתת עלות ההון המשוקללת של החברה מכ-8.5% בסוף שנת 2020 לכ-3.98% בסוף הרבעון השלישי לשנת 2021 - נתון המדגיש את הפחתת עלויות ההון של החברה בעקבות הפיכתה לציבורית והחברה צופה שתהליך זה ימשך.

בנוסף, חברת מיכמן אשראי לעסקים בוחנת בימים אלה גיוס אג"ח לא צמוד סדרה ב' בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח. היום הודיעה החברה כי סדרת אג"ח ב' מדורגת ilBBB עם תחזית חיובית על ידי מעלות. סדרה ב' הינה במח"מ של 2.98 שנים כאשר קרן אג"ח סדרה ב’ עומדת לפירעון בארבעה תשלומים תוך שנה וחצי עד 30.9.2025.

חברת מיכמן שהוקמה בשנת 2015 על ידי יניב ביטון הינה חברה המעניקה אשראי לעסקים קטנים ובינוניים במשק, בעיקר כנגד קבלת ממסרים דחויים. נכון לסוף שנת 2021 היקף תיק האשראי שמנהלת החברה מסתכם בכ-345 מיליון ש"ח. בפברואר 2021 הפכה מיכמן לחברה ציבורית עם הנפקת מניותיה לציבור בבורסה בתל אביב. יו"ר החברה הוא דורון ספיר ומנכ"ל ומייסד החברה הוא יניב ביטון.