סקירת שבוע המסחר

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הרביעי של חודש פברואר התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים.
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע פתיחת המסחר במסגרת המשך יציאה הדרגתית-איטית של המשק מהסגר השלישי, וזאת בעקבות ירידה בשיעור ההדבקה בוירוס, כשבמקביל נמשך מבצע החיסונים המהיר של האוכלוסיה בארץ תוך הרחבתו לקבוצת גיל צעירה יותר.

בשוק המניות:

השבוע גויסו בשוק המניות עד 881 מיליון שקל בשמונה הנפקות של מניות לציבור ובהנפקת זכויות אחת.

מרבית הסכום – עד כ-808 מיליון שקל גויסו בשבע הנפקות ראשוניות (IPOs) ע"י חברות חדשות, ביניהן חמש חברות הייטק– המצטרפות ל-14 חברות חדשות בשוק המניות השנה, בהן 10 חברות הייטק.

חמש חברות חדשות, ביניהן שלוש חברות ושותפויות טכנולוגיה, פרסמו תשקיף להשלמה, במסגרתם יגייסו סכום כולל של עד כ-633 מיליון שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs).

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-488 מיליון שקל בהנפקות של איגרות חוב ע"י חמש חברות, ביניהן 3 חברות נדל"ן.

בשוק קרנות הסל:

קסם רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-2.1%, ומתחילת השנה עלה ב-3.4%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-1.5%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-2.2% ומתחילת השנה עלה ב-2.5%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-4.5%, ומתחילת השנה עלה ב-12.2%.

מדד ת"א–ביומד
ירד השבוע ב-9.1%, ומתחילת השנה עלה ב-29.4%.

מדד ת"א-נפט וגז
עלה השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-21.8%.



מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-2.0%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-0.7%.

מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-0.2%.

גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס ע"י חברות חדשות (IPOs):
עד כ-808 מיליון שקל גויסו השבוע ע"י שבע חברות חדשות, בהן 5 חברות הייטק, המצטרפות ל-14 חברות חדשות השנה בשוק המניות בהן 10 חברות הייטק:

§ דניה סיבוס – חברת בנייה גייסה כ-360 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-1.8 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. כ-214 מיליון שקל מתוכם גויסו בהצעת מכר ע"י "אפריקה השקעות", וכ-146 מיליון שקל גויסו ע"י החברה.

§ מאסיבית –העוסקת בפיתוח, ייצור ומכירת מדפסות המיועדות להדפסת גופים תלת-מימדיים גדולים, גייסה כ-169 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-594 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 1.5 מהכמות המוצעת.

§ קבסיר – חברה העוסקת בתחום טכנולוגיית למידה מקוונת, תגייס היום עד כ-75 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-242 מיליון שקל לאחר ההנפקה: כ-73 מיליון שקל יגויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-2 מיליון שקל יגויסו מהציבור.

§ קומפיולאב – חברה העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מחשבי כרטיס ומחשבים זעירים. מניות בשווי כ-30 מיליון שקל נמכרו בהצעת מכר ע"י טכנופלס ונצ'רס (חברה בורסאית) וע"י בעלי עניין נוספים. כ-26 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-4 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-160 מיליון שקל. בהצעה לציבור נרשם ביקוש לפי 1.7 מהכמות המוצעת.

§ קוויקליזארד - חברה העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לתמחור דינמי מבוססת בינה מלאכותית (AI), גייסה כ-46 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-110 מיליון שקל לאחר ההנפקה: כ-44 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-2 מיליון שקל גויסו מהציבור. בהצעה לציבור נרשם ביקוש של פי 34.5 מהכמות המוצעת.

§ ווישור גלובלטק – חברת ביטוח דיגיטלית, תגייס היום עד כ-85 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-110 מיליון שקל לאחר ההנפקה: כ-80 מיליון שקל יגויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-5 מיליון שקל יגויסו מהציבור.

§ קרן פיט – שותפות מו"פ המשקיעה בחברות העוסקות בתחומי הרפואה והבריאות הדיגיטלית תגייס היום עד כ-42.5 מיליון שקל: כ-22.1 מיליון שקל יגויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), כ-3.4 מיליון שקל יגויסו מהציבור, וכ-17 מיליון שקל יגויסו מהשותף הכללי וממשקיעים.

גיוס ע"י חברות נסחרות:
§ כ-73 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות בשוק המניות בת"א ע"י חברות נסחרות:

o כ-63 מיליון שקל גויסו בהנפקה לציבור ע"י חברת הקלינטק אלומיי קפיטל, שמניותיה נסחרות במקביל בבורסת ה-NYSE (סמל: (ELLOבהנפקה לציבור של אג"ח להמרה. החברה הנפיקה גם אג"ח קונצרני, כפי שיפורט בהמשך.

o כ-10 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הטכנולוגיה קסניה בהנפקת זכויות.

§ עד כ-128 מיליון שקל נוספים יגויסו היום בהנפקת מניות לציבור בארה"ב ע"י חברת הביומד בריינסווי, שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק (סמל: BWAY).

v גיוס עתידי בהנפקה ע"י חברות חדשות (IPOs):

חמש חברות חדשות, ביניהן 3 חברות ושותפויות טכנולוגיה, פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתם יגייסו סכום כולל של עד כ-633 מיליון שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs):
o חברת הטכנולוגיה – אירטאצ' סולאר (כ-70 מיליון שקל), ושותפויות המו"פ - איי ארגנטו (כ-55 מיליון שקל) ורימונים (כ-25 מיליון שקל).
o חברת המסחר – דלתא מותגים (כ-263 מיליון שקל), וחברת נדל"ן - קרן הריט למגורים אאורה ריט (כ-220 מיליון שקל).

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-488 מיליון שקל בחמש הנפקות לציבור:

· כ-197 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב אלדן תחבורה בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3.2 שנים, תשואה לפדיון 3.5%, בדירוג A "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-870 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-103 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקלינטק הדואלית אלומיי קפיטל בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 2.8 שנים, תשואה לפדיון 2.8%, ללא דירוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-98 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-188 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן:

· כ-84 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה צמח המרמן בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3 שנים, תשואה לפדיון 2.9%, בדירוג Baa1 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-150 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-54 מיליון שקל גויסו ע"י ג'י.אפ.איי חברת נדל"ן מניב בחו"ל, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 2.9 שנים, ריבית 9.5%, בדירוג BBB "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-240 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-50 מיליון שקל גויסו ע"י תנופורט חברת נדל"ן מניב בארץ, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 3.4 שנים, תשואה לפדיון 2.2%, ללא דירוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-30 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-3.9 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.




שוק קרנות הסל

קסם רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל - S&P New China Sectors. קרן זו מצטרפת ל-533 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות
o ריבית בנק ישראל

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של 0.1% בפברואר 2020.

o מדד משולב

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש ינואר 2021 ירד ב-0.2%, לאחר עלייה של 0.4% בחודש הקודם, וזאת בהשפעת הסגר השלישי שהחל לקראת סוף דצמבר.

o משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ מכרו בדצמבר 2020 מניות בסך כ-0.5 מיליארד שקל נטו, ובסיכום שנת 2020 מכרו מניות בסך כ-4.9 מיליארד שקל נטו, בהמשך למכירות בסך כ-1.3 מיליארד שקל נטו בשנת 2019.

כמו כן, משקיעי חוץ רכשו בסיכום שנת 2020 אג"ח ממשלתי בסך כ-17.2 מיליארד שקל (נטו, ורכשו מק"מ בסך כ-3.9 מיליארד שקל נטו.