מיטב דש- תעשיית קרנות הנאמנות: יולי 2020 התעשייה הפסיבית גייסה, התעשייה האקטיבית פדתה - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות שוק ההון

מיטב דש- תעשיית קרנות הנאמנות: יולי 2020 התעשייה הפסיבית גייסה, התעשייה האקטיבית פדתה


מיטב
סך נכסי התעשייה כולה עלה ביולי מ-292.5 מיליארד ₪ ל-299.7 מיליארד ₪, עלייה של כ- 2.5% שמייצגת בעיקר את התשואה החיובית בשיעור של כ-2% התעשייה כולה גייסה ביולי: 970 מיליון ₪

·        סך נכסי התעשייה כולה עלה ביולי מ-292.5 מיליארד ₪ ל-299.7 מיליארד ₪, עלייה של כ- 2.5% שמייצגת בעיקר את התשואה החיובית בשיעור של כ-2%


·        התעשייה כולה גייסה ביולי: 970 מיליון ₪.


·        היה הבדל ניכר בין התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות וקרנות סל) שגייסה 2.2 מיליארד ₪, לבין הקרנות האקטיביות המסורתיות שפדו 1.15 מיליארד ₪.


·        מובילות את הגיוסים זה חודש שני ברציפות, הקרנות המחקות שגייסו 1.25 מיליארד ₪.


·        מרבית הגיוסים שלהן היו במניות חו"ל, ועוד יותר באג"ח חברות.


·        בתעשייה האקטיבית המסורתית, הגיוס המשמעותי ביותר נרשם בקרנות המתמחות במניות בחו"ל, ואילו יציאת הכספים הגדולה ביותר נרשמה בקרנות אג"ח כללי ובקרנות מניות ישראל.


חודש יולי האיר את פניו למשקיעים חרף הנתונים הכלכליים הקשים שהתפרסמו בעולם ונמשך הנתק בין "וול-סטריט" לבין "מיין סטריט".


שוקי המניות עלו בחוזקה :
 (הנתונים נכונים ליום ד' ה-29.7, שהוא יום המסחר האחרון הרלוונטי לקרנות נאמנות).


מדד ה-S&P500 עלה ב-5.1% ומדד הנאסד"ק ב-4.8%. מדד הדאקס הגרמני בלט באירופה עם עלייה של 4.2%, ומי שהתעלה מעל לכל אלה היה המדד העולמי של השווקים המתפתחים דווקא שנהנה מהיחלשות הדולר ונסק ב-9.2% .


שוק המניות הישראלי לא איכזב ביולי עם עלייה של 4.2% במדד ת"א 125, ועלייה חזקה עוד יותר במדד ת"א 90: 7.6%.


איגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעורים נאים מאוד שבסביבות 2.5% (המדד הכללי) ונהנו מרוח גבית של הודעת בנק ישראל על תכניתו לרכוש אג"ח חברות עד לסכום של 15 מיליארד שקל. האפיק היחידי שירד היה זה של אג"ח ממשלת ישראל, שירד בשיעור של 0.3%.


חודש יולי, אם כן, האיר פניו למשקיעים, אך הרבה פחות לתעשיית הקרנות האקטיבית המהווה כ-60% מן התעשייה במונחי נכסים, שספגה יציאת כספים, זה חודש שני ברציפות. בחודש יוני היא פדתה כ-315 מיליון ₪, וביולי  כ-1.15 מיליארד ₪.


בתוך הקטגוריות השונות של הקרנות המנוהלות, מי שהצליחו בכל זאת לגייס כספים, היו הקרנות המתמחות במניות בחו"ל, עם כ-255 מ' ₪, והקרנות המתמחות באג"ח בחו"ל עם כ-200 מ' ₪.


כל שאר הקטגוריות, למעט הקרנות השקליות (שגייסו כ-60 מ' ₪), סבלו מיציאת כספים. בראשן – הקרנות המתמחות באג"ח כללי שפדו קרוב ל-670 מ' ₪, והקרנות המתמחות במניות בישראל: כ-360 מ' ₪.


הקרנות הכספיות פדו 80 מ' ₪.


לעומת התעשייה האקטיבית, התעשייה הפסיבית, על שני חלקיה, הקרנות המחקות ש"מייצגות" יותר את ציבור יועצי המערכת הבנקאית ולקוחותיהם, וקרנות הסל ש"מייצגות" יותר את המשקיעים המוסדיים, אלה ואלה גייסו סכומים ניכרים.


הקרנות המחקות גייסו כ-1.25 מיליארד ₪, וקרנות הסל נהנו מזרימה של כ-950 מיליון ₪.


ברמת הקטגוריות בלטה מאוד הקטגוריה של אג"ח חברות, פועל יוצא של הודעת בנק ישראל על התערבותו במסחר, שגייסה כ-1.25 מיליארד ₪ (590 מהם בקרנות המחקות ו-660 בקרנות הסל). שנייה בגיוסים הייתה הקטגוריה של מניות בישראל שגייסה כ-560 מ' ₪ תוך פער בין קרנות הסל שגייסו כ-685 מ' ₪ והקרנות המחקות שפדו בקטגוריה זו כ-125 מ' ₪.


 


 





































גודל התעשייה במיליארדי ש"ח



יולי



יוני



מאי



אפריל



מרץ



פברואר



ינואר



תעשייה אקטיבית
(כולל כספיות)



178



177



179



176



166



217



221.2



תעשייה פסיבית
קרנות סל + מחקות



121



116



117



113



104



134



134




  * מעוגל



































































כניסה ויציאת כספים במיליארדי ש"ח



יולי



יוני



מאי



אפריל



מרץ



פברואר



ינואר



מסורתיות אקטיביות



(1.15)



(0.31)



2.8



1.8



(29)



(3.1)



1.56



כספיות



(0.08)



0.2



(0.36)



(0.3)



(5.3)



1.39



0.75



קרנות סל



0.95



(1.425)



0.57



0.8



(2)



0.095



(2.07)



קרנות מחקות



1.25



0.965



1.9



1.4



(5.3)



(2.515)



1.15



סה"כ:



0.97



(570)



4.9*



3.7*



(42)*



(4.13)



1.4




*  מעוגל


התעשייה האקטיבית המסורתית ברמת קטגוריות מרכזיות*

























































 



יולי



יוני



מאי



אפריל



מרץ



פברואר



ינואר



אג"ח כללי



(0.67)



(0.105)



1.57



0.85



(15.0)



(1.49)



0.8



מניות



(0.20)



(0.195)



0.33



0.50



(3.3)



(1.235)



0.4



אג"ח מדינה



(0.24)



(0.170)



0.495



0.25



(5.6)



(0.8)



0.18



אג"ח חברות



(0.32)



(0.325)



0.15



0.04



(2.8)



(0.345)



0.165




 * מעוגל



טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il