Nyxoah מכריזה על כוונתה לבצע הנפקה ציבורית בארצות הברית

חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים לדום נשימה חסימתי בשינה (OSA), הודיעה היום כי היא מתכוונת לבצע הנפקה ציבורית בארצות הברית באמצעות חיתום, במסגרתה יוצעו 2,760,000 מניות רגילות במחיר הנפקה ציבורית משוער של 31.461 דולר
מון-סן-גיבר, בלגיה, 25 ביוני 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :
Nyxoah SA Euronext Brussels: NYXH)), ("Nyxoah" או "החברה"), חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים לדום נשימה חסימתי בשינה (OSA), הודיעה היום כי היא מתכוונת לבצע הנפקה ציבורית בארצות הברית באמצעות חיתום, במסגרתה יוצעו 2,760,000 מניות רגילות ("ההנפקה") במחיר הנפקה ציבורית משוער של 31.461 דולר.
בהקשר עם ההנפקה, בכוונת Nyxoah להעניק לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 15% נוספים מכמות המניות הרגילות המוצעות בהנפקה באותם תנאים.
ההנפקה כפופה לתנאי שוק ותנאים אחרים, ולא ניתנת כל הבטחה באשר להאם ומתי ניתן להשלים את ההנפקה, או לגבי היקף או תנאי ההנפקה, לרבות המחיר למניה רגילה (בדולר ארה"ב) ומספר המניות הרגילות הנמכרות בהנפקה.
המניות הרגילות של Nyxoah נסחרות כיום ביורונקסט בריסל תחת הסימול "NYXH". הוגשה בקשה לרשום את המניות הרגילות ב- NASDAQ Global Marketתחת אותו סימול.
Piper Sandler, Stifel and Cantor משמשים כמנהלי החיתום המשותפים להנפקה. Degroof Petercam משמש כמנהל שותף.
הצהרת רישום בטופס F-1 הוגשה לרשות לניירות ערך אך טרם נכנסה לתוקף. המניות הרגילות אינן יכולות להימכר, וגם לא ניתן לקבל הצעות לרכישה, לפני מועד קבלת הצהרת הרישום לתוקף. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה או פרסום של תשקיף הנפקה על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.
ההנפקה תיעשה רק באמצעות תשקיף. עותק של התשקיף הראשוני, כאשר זמין, ניתן להשיג אצל:
Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, by e-mail at prospectus@psc.com, or by phone at (800) 747-3924; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated at Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, by telephone at (415) 364-2720, or by email at syndprospectus@stifel.com; or Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022; email: prospectus@cantor.com.

1 שווה ערך למחיר הנפקה לציבור של 26.50 יורו למניה רגילה, בהנחה של שער חליפין של €1.00 = $1.1872, שער הקנייה בשעה 12:00 בצהרים בעיר ניו יורק ב-18 ביוני 2021, שנקבע במהדורה הסטטיסטית H.10 של מועצת המנהלים של הפדרל ריזרב ב-21 ביוני 2021

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE