ביקושים של כ-450 מיליון שקל בהנפקת האג"ח של מגוריט

הקרן גייסה במסגרת השלב המוסדי כ-210 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של כ-1.5%
מתי דב, מנכ"ל מגוריט: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון בקרן ובהנהלתה כפי שבאה לידי ביטוי בביקושי היתר ובריבית שנקבעה בשלב המוסדי. בשנה האחרונה ביצענו 3 עסקאות בהיקף כולל של כ-239 מיליון שקל, לרכישת 141 דירות בתל אביב, רמת גן וברמלה, אשר ההנבה מחלקן תחל כבר בחודשים הקרובים ובאמצעות תמורת ההנפקה נפעל להרחיב את פעילותינו".

קרן הריט מגוריט ישראל בע"מ השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב ראשונה (סדרה א'). כוונת הקרן היתה לגייס בהיקף של כ-150 מיליון שקל. בפועל התקבלו ביקושים של כ-450 מיליון שקל, שבעקבותיהם בחרה הקרן להרחיב את היקף הגיוס ולגייס בשלב המוסדי כ-210 מיליון שקל. השלב הציבורי מתוכנן להתקיים בימים הקרובים, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.

השלב המוסדי ננעל בריבית של כ-1.5% (בנטרול עמלת התחייבות מוקדמת), הנמוכה משמעותית מהריבית המקסימלית שהציעה הקרן למשקיעים בשיעור של כ-2.34%. אגרות החוב מסדרה א' הינן צמודות למדד המחירים לצרכן ומובטחות בשעבוד ראשון על זכויות הקרן בשלוש העסקאות שביצעה (פרויקט מידטאון בת"א, מרום נגבה בר"ג ונווה דוד ברמלה). מח"מ הסדרה הינו כ-4.75 שנים והיא עומדת לפירעון בתשלום אחד בשנת 2022. בין היתר, הקרן מתחייבת שסך ההון העצמי במאזניה לא יפחת מ-200 מיליון שקל, והיחס להיקף המאזן לא יפחת מ-30%.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס חיתום, לידר הנפקות, אמ.די.פרימיום, אפסילון חיתום, ענבר הנפקות, ואגוז הנפקות.

בשנה האחרונה ביצעה הקרן עסקאות בהיקף כולל של כ-239 מיליון שקל, בעסקה הראשונה רכשה הקרן 34 דירות בפרויקט מידטאון אשר בתל אביב בכ-71.4 מיליון שקל. בעסקה השנייה רכשה בנין שלם בן 84 דירות בשכונת נוה דוד ברמלה בכ-121.7 מיליון שקל. בעסקה השלישית רכשה הקרן 23 דירות בפרויקט בשכונת מתחם נגבה אשר בר"ג בכ-46.7 מיליון שקל.

קרן הריט למגורים, מגוריט ישראל בע"מ, הינה קרן הריט היחידה במדינה הפועלת בתחום המגורים. הקרן הונפקה בסוף שנת 2016, וגייסה כ-240 מיליון ₪ באחת מהנפקות המניות היחידות בבורסה המקומית בשנה זו. הטריגר להנפקה נוצר בעקבות השינוי לחוק הריטים שעיקרו הפחתת מס הרכישה לקרנות הריט הפועלות בתחום המגורים לסך של 0.5% מהיקף העסקה, לצד הטבות מיסוי נוספות.