ביקושים של כ-500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח של ריט 1 –

ריט1

האג"ח שהונפקו, מסדרה ד', עשויות להיכנס למדד תל בונד 40 בעדכון הקרוב * הריבית שנסגרה משקפת מרווח נמוך של כ-127 נ"ב מעל אג"ח ממשלתי דומה

דרור גד, יו"ר ריט 1: "אנו רואים בהיענות של המשקיעים, שהזרימו ביקושים של כחצי מיליארד שקל בהתרעה של פחות מ 24 שעות – הבעת אמון משמעותית בריט 1. הגיוס יאפשר לנו להחליף חוב יקר יותר וצפוי לתמוך בתוצאות הכספיות"

ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב המובילה בישראל, הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-113 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב צמודות למדד ל-5.1 שנים. בהנפקת האג"ח התקבלו ביקושים של כ-499 מיליון שקל מהציבור ומגופים מוסדיים – כמעט פי 5 מהסכום המקסימלי שביקשה החברה לגייס.
ההנפקה התבצעה במסגרת הרחבת סדרת אג"ח ד' של ריט 1, העשויות להיכנס למדד תל בונד 40 בעדכון המדדים הקרוב, בחודש מאי. הריבית הצמודה למדד במכרז נסגרה על 1.27% והיא משקפת מרווח של כ-127 נקודות בסיס מעל הריבית המשולמת על אג"ח ממשלתי דומה – מרווח הנחשב נמוך. ווליו בייס הובילה את הגיוס ביחד עם אקסלנס חיתום, לידר, ברק קפיטל ורוסאריו קפיטל.
דרור גד, יו"ר ריט 1, אמר: "אנו רואים בהיענות של המשקיעים, שהזרימו ביקושים של כחצי מיליארד שקל בהתרעה של פחות מ-24 שעות – הבעת אמון משמעותית בריט 1. הגיוס יאפשר לנו להחליף חוב יקר יותר, ישמש לתשלום על רכישת בית פישמן רשתות וצפוי לתמוך בתוצאות הכספיות של ריט 1".
ריט 1 ביצעה מתחילת השנה מספר עסקאות בולטות: בסוף מארס התחייבה הקרן לרכוש את בית פישמן רשתות בראשון לציון תמורת כ-119 מיליון שקל. השלמת הרכישה צפויה בחודש מאי.
בחודש ינואר רכשה הקרן את מתחם אמניר בחדרה תמורת כ-59 מיליון שקל. מדובר בנכס תעשייתי בשטח של כ-28.5 דונם, הממוקם בצמוד למפעלי נייר חדרה ומושכר במלואו לאמניר תעשיות מיחזור, מקבוצת מפעלי נייר חדרה.

אודות ריט 1:
ריט 1 היא קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה שפועלת בשוק ההון הישראלי המאפשרת למשקיעים להיחשף לנדל"ן מניב, תוך חלוקת מרבית התזרים כדיבידנד, ללא שכבת מס נוספת. השקעה בריט נהנית מיתרון של סחירות ונזילות ביחס לאחזקה ישירה בנדל"ן מניב. לריט 1 32 נכסים מניבים בשווי של כ-3.6 מיליארד שקל. ריט 1 מנוהלת על ידי שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1 ודרור גד יו"ר הדירקטוריון.