ביקושים של כ- 600 מיליון ₪ בהנפקת אג"ח של אפריקה ישראל מגורים

אפריקה ישראל

הריבית במכרז נסגרה על 2.75% (שקלי, לא צמוד), מח"מ האג"ח עומד על כ- 5.5 שנים

אפריקה ישראל מגורים, דיווחה (היום יום ראשון 17 בצדמבר 2017) כי השלימה בהצלחה גדולה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד').

במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 600 מיליון ₪ והחברה קיבלה מתוכם התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 202 מיליון ₪. הריבית (שקלי, לא צמוד) במכרז נסגרה על 2.75%. המרווח הוא הנמוך ביותר מבין כל חברות הנדל"ן למגורים. ריבית הסגירה במכרז הינה ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. היקף הגיוס המקסימלי כולל השלב הציבורי לא יעלה על כ- 250 מיליון ₪.

סדרה ד' הנה שקלית ואינה צמודה למדד עם מח"מ של כ- 5.5 שנים, הארוך ביותר מבין חברות הנדל"ן למגורים. היא נפרעת בארבעה תשלומים לא שווים בין השנים 2019-2025. תשלום אחד בשיעור של 5% במרץ 2019, שני תשלומים בשיעור של 35% כל אחד בחודש מרץ בשנים 2023 ו- 2024 ותשלום אחד בשיעור של 25% בחודש מרץ 2025. האג"ח דורגו על ידי מידרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב.

את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום ואקסלנס חיתום ואיתם פעלו גופי החיתום של לידר, דיסקונט, מנורה וענבר.