גיוס מוצלח לש.י.ר שלמה נדל"ן

שלמה נדלן

חברת ש.י.ר שלמה נדל"ן מדווחת על הרחבה של סדרת אג"ח ג בהיקף של 77 מ' ₪ ע.נ בתמורה ל-כ-82 מ' ₪. הריבית השקלית המגולמת בעסקה - 2.65%

לאחרונה, הועלה דירוג סדרות אגרות החוב של החברה מדירוג Baa1.il באופק חיובי לדירוג A3.il באופק יציב. כמו כן, השלימה החברה הנפקה בדרך של הצעת רכש חליפין, במסגרתה הומר סכום של כ-125 מ' ₪ אג"ח מסדרה ב (כ-90% מהסדרה) בעלת מח"מ קצר יחסית (1.4) בתמורה לכ-128 מ' ₪ אג"ח מסדרה ג שהינה בעלת מח"מ ארוך יותר (3.6) שעתידה להסתיים ב-2025.

לאחר ההקצאה תעמוד הסדרה על כ-294 מ' ₪. כתוצאה מההרחבה הפרטית, אג"ח ג' של החברה צפוי להיכנס בעדכון המדדים הבא (שיהיה בחודש נובמבר הקרוב) למדדים הבאים - תל בונד שקלי, תל בונד תשואות ותל בונד מאגר.

ישראל רייף, יו"ר דירקטוריון חברת שלמה נדל"ן ציין: "ההקצאה הנוכחית ותנאיה משקפים פעם נוספת את האמון שרוכשים המשקיעים בחברה ובמנהליה יתרות המזומנים של החברה ושיפור הדירוג יאפשרו לחברה המשך פיתוח עסקי וניצול הזדמנויות כפי שעשינו בשנים האחרונות. אנו ממשיכים בחיפוש נכסי נדל"ן איכותיים בישראל ובאירופה, התואמים את פרופיל ההשקעה של החברה: ברכישה, פיתוח והשבחה של נכסי נדל"ן מניב איכותיים באירופה ובישראל: מיקום אטרקטיבי בעיר מרכזית, פוטנציאל השבחה, שוכרים לטווח ארוך ותזרים יציב".

ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ הינה חברה פרטית מדווחת, בבעלות משפחת שמלצר. החברה הוקמה בשנת 2007 במטרה לרכז את פעילות הנדל"ן ולאתר הזדמנויות עסקיות בתחום הנדל"ן המניב ובתחום המלונאות בישראל ובאירופה בדגש על גרמניה. נכסי החברה בישראל ממוקמים בעיקר במרכז הארץ. פעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות באירופה מתרכזת בעיקר בערים מרכזיות – פרנקפורט, ברלין, מנהיים ומדריד, בהן קיימת פעילות כלכלית ותיירותית ענפה. במסגרת זו עוסקת החברה באיתור ורכישה של נכסים מניבים ונכסים מלונאים שבכוונתה לשפץ, לשדרג ולהפעיל כנכס מלונאי במשולב עם מתחמי משרדים ומבנים מסחריים.