מירלנד: ביקושים של כ- 61 מיליון שקל בהנפקת המניות והאופציות של החברה

תגייס תמורה מיידית של כ-48 מיליון שקל. את הנפקת מירלנד הובילו החתמים ווליו בייס, ברק קפיטל, דיסקונט חיתום ומנורה חיתום
רומן רוזנטל, מנכ"ל מירלנד: "אנו שמחים על הביקושים הגבוהים בהנפקה, ומודים למשקיעים על הבעת אמונם בחברה ובאסטרטגיה אותה אנחנו מיישמים מאז תחילת השנה הנוכחית. הגיוס יסייע לחברה לשפר את איתנותה הפיננסית, ולהמשיך את פיתוח עסקיה בשוק הנדל"ן הרוסי, תוך ניצול הזדמנויות והתמקדות במגזרי פעילות עם פוטנציאל צמיחה גבוה".
חברת הנדל"ן מירלנד השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת המניות וכתבי האופציה שלה בבורסה בתל-אביב. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-61 מיליון שקל. בשלב זה בחרה החברה לגייס כ-48 מיליון שקל מהמשקיעים המסווגים. השלב הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

החברה הנפיקה למשקיעים יחידות, הכוללות מניות ושני סוגים של כתבי אופציה. המניות הונפקו לפי מחיר של 2.652 שקל למניה, כאשר האופציות ניתנות למימוש למניות החברה במהלך תקופות של 2 ו-3 שנים תמורת מחירי מימוש של 3.8 ו-4.2 שקל למניה, בהתאמה.

מירלנד דיווחה בתחילת חודש יוני על מכירת חטיבת קרקע בשטח של כ-11 דונם בפרויקט המגורים "טריומף פארק" בסנט פטרסבורג בתמורה לסך של כ-5.2 מיליון דולר, הגבוהה בכ-5% מהערכת שווי של מעריך שווי חיצוני ליום 31 במרץ, 2017
כמו כן, החברה הודיעה, כי החל שיווק יחידות דיור בשלב 5 של הפרויקט. בשבועיים הראשונים למכירות שווקו בפרויקט 104 דירות (מתוכן 81 דירות בשלב 5) בשטח כולל למכירה נטו של כ-5,163 מ"ר.
סך ההכנסות הצפויות להתקבל כתוצאה משיווק יח"ד לעיל מסתכם בכ-8.4 מיליון דולר.

פרוייקט "טריומף פארק" בסנט פטרסבורג הוא פרוייקט הדגל של מירלנד. מדובר בפרוייקט בהיקף כולל של כ-8,500 יחידות דיור, המתבצע ב-8 שלבים, ושבמסגרתו מוקם גם בניין יוקרה נוסף. עד כה נמכרו 2,486 יחידות דיור מ-3 שלביו הראשונים של הפרוייקט, ובשלב 4, הנמצא בשלבי בנייה מתקדמים, נמכרו יותר מ-1,000 יחידות דיור מתוך סך כולל של 1,244 יחידות דיור. במסגרת שלב 5 יוקמו כאמור 1,510 יחידות דיור, והחברה צופה בשלב זה מכירות בהיקף של כ-120 מיליון דולר ורווח גולמי בשיעור של כ-17%

לאחרונה החברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2017 מהן עולה כי הכנסותיה ברבעון טיפסו לכ-40 מיליון דולר, ה-NOI ברבעון הראשון עלה בכ-24% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ל-5.7 מיליון דולר, ובנוסף רשמה החברה ברבעון הראשון של 2017 רווח נקי בסך של כ- 1.3 מיליון דולר. ההון העצמי עלה לכ-142.5 מיליון דולר ומהווה כ-27.5% מסך מאזן החברה.

חברת מירלנד דיוולופמנט, בניהולו של רומן רוזנטל, עוסקת באמצעות חברות בנות ברכישה, ייזום ופיתוח של פרויקטים בתחום הנדל"ן ברוסיה. פרויקט הדגל של החברה, פרויקט "טריומף פארק" בסנט פטרסבורגהינו בהיקף של כ-8,500 יחידות דיור. בנוסף לחברה פעילות בתחום הנכסים המניבים ברוסיה.